Nella voce “Elabora Preventivi” viene riportato l’elenco dei preventivi, con la possibilità di eseguire elaborazioni multiple sulle righe selezionate.

Funzioni possibili:

• “Modifica”: è possibile modificare un preventivo per volta dopo averlo selezionato;
• “Elimina”: è possibile eliminare uno o più preventivi selezionati;
• “Cambia Stato”: è possibile cambiare di stato a uno o più preventivi selezionati (gli stati proposti sono quelli codificati in Attività CMR – Impostazioni – Stati);
• “Azione Manuale”: è possibile eseguire azioni manuali a uno o più preventivi selezionati (le Azioni Manuali proposte sono quelle codificate in Impostazioni CRM – Impostazioni – Azioni Manuali);
• “Crea Campagna”: è possibile creare campagne e inviarla ai nominativi collegati ai preventivi selezionati; ad esempio è possibile filtrare i preventivi prenotati in un determinato mese dell’anno precedente per creare una campagna analoga per l’anno in corso;
• “Invia Template”: è possibile inviare ai preventivi selezionati uno dei template che vengono proposti dopo aver cliccato sul pulsante “Esegui”.

È possibile esportare i dati in Excel tramite l’apposito pulsante ed eseguire una Stampa o un’ Anteprima dopo aver selezionato il campo “Report” (i report elencati sono quelli configurati in Configura Report con Categoria “Elabora Preventivi”).