La Campagna Marketing può essere generata da una Lista di anagrafiche accomunata da uno o più parametri di ricerca (Mercato, Canale di Vendita, Segmento, Città ecc.) oppure inserendo manualmente le anagrafiche in elenco. In entrambi i casi è possibile richiamare la campagna in Modifica per variarla, aggiungere ed eliminare anagrafiche o aggiornare le anagrafiche in base alle liste create.

In caso di “Modifica” è possibile attivare in “Impostazioni” il flag “Nascondi il pannello della ricerca modificando un preventivo” in modo tale che nel preventivo il pannello di ricerca non sia visibile ma comunque selezionabile cliccando sull’apposita voce in alto a sinistra.

Nella compilazione della lista viene controllato il flag in anagrafica cliente “Acconsenti invio newsletter e campagne”.

Dopo aver selezionato la campagna, tramite il pulsante “Invia”, si può eseguire sia l’invio di test che l’invio della campagna.

In rosso saranno evidenziate le anagrafiche non inviate con l’indicazione dell’errore.

Come creare la campagna da una lista:

• selezionare la scheda “Liste Anagrafiche” e cliccare su “Aggiungi” (sarà proposta la maschera di Ricerche e Mailing);
• dopo aver impostato i filtri eseguire la ricerca;
• cliccare su “Salva e Chiudi” (sarà richiesto il nome della lista);
• selezionare la scheda “Campagne” e cliccare su “Aggiungi”;
• nella maschera proposta indicare i dati per la campagna (Nome, Lista Anagrafica, Template, Lingua), cliccare sul pulsante “Aggiorna Elenco Anagrafiche” che compilerà la sezione dedicata all’elenco delle anagrafiche interessate alla campagna; i Template proposti sono quelli con categoria “CampagnaCrm”;

• cliccare su “Salva e Chiudi”, la campagna sarà aggiunta in elenco e nella colonna Numero Anagrafiche sarà riportato il numero totale delle anagrafiche interessate alla campagna.

Come creare la campagna con inserimento manuale delle anagrafiche:

• selezionare la scheda “Campagne” e cliccare su “Aggiungi”;
• compilare la maschera come indicato in precedenza con la differenza di non selezionare la Lista Anagrafica ma cliccare su “Aggiungi Anagrafica”;
• cliccare su “Salva e Chiudi”.