Per configurare una Categoria cliente occorre fare doppio clic sulla voce “Categoria cliente” presente nella cartella Anagrafiche.

La categoria cliente è stata pensata per aiutare l’operatore nella configurazione di determinati dettagli quali aliquota iva, tipo pagamento, e Listino per reparto, in modo tale da velocizzare la configurazione di clienti aventi queste caratteristiche comuni. Questo è reso possibile in fase di configurazione Cliente associandovi la categoria contente i dati richiesti.

Nella figura mostrata sopra, sono stati impostati i seguenti dati: Aliquota Iva = 15%, Tipo pagamento: Contanti, Listino: Clienti Convenzionati; Reparto Prodotti corpo Listino Base. Ora supponiamo che nell’anagrafica del cliente Marinelli Francesco, sia stata impostata la Categoria cliente mostrata sopra.

In fase di conto, se questo non viene intestato al cliente apparirà come mostrato in figura sotto:

al momento in cui il conto viene intestato al cliente Marinelli Francesco, alcune informazioni, nel caso specifico l’aliquota Iva ed il listino, verranno modificate in base a quanto impostato il Categoria Cliente:

In questo modo, in fase di conto intestato ad un cliente, che in anagrafica è stato associato alla suddetta Categoria Cliente, verrà automaticamente impostata l’Aliquota Iva al 15%, il tipo pagamento Contanti e se ci si trova nel reparto Prodotti Corpo i prezzi degli articoli saranno quelli del listino base.

NOTA BENE: in caso l’anagrafica cliente abbia per esempio Al Iva al 10%, mentre la categoria ad essa associata abbia Al Iva al 15% si, fa presente che come aliquota predefinita per il cliente, in fase di conto o emissione/revisione documenti, verrà impostata l’aliquota del cliente.