Il pulsante “Opzioni import” [F3] permette all’utente di entrare nella funzione “Associa anagrafica” e verificare se in anagrafica clienti/fornitori o in rubrica unica è già stato codificato un soggetto con la stessa partita iva/codice fiscale del cliente o fornitore presente nel file xml. Se sono presenti più soggetti con la stessa partita iva o codice fiscale, l’utente può scegliere su quale di questi effettuare la registrazione contabile oppure se crearne uno nuovo.

Quando si è posizionati su un file xml, cliccando sul pulsante “Opzioni import” [F3] e selezionando la funzione “Associa anagrafica”, viene aperta una finestra elenco con in prima riga i dati anagrafici del soggetto presente nel file xml e nelle righe successive eventuali clienti o fornitori già codificati in azienda o in rubrica unica con la stessa partita iva o codice fiscale. Quando invece non c’è nessun nominativo codificato che corrisponde a quello presente nel file xml è possibile utilizzare il pulsante Nuovo soggetto viene creata una nuova anagrafica con i dati presenti nel file xml.

Le colonne visualizzate corrispondono ai dati anagrafici dei soggetti, tranne le seguenti che riportano informazioni aggiuntive:

La prima colonna Nr indica l’ordinamento dei dati trovati per avere in prima posizione le informazioni del file xml.

La colonna “IdUnica” viene valorizzata quando i soggetti trovati hanno un codice id di rubrica unica.

La colonna Conto corrisponde al conto contabile associato al soggetto nel caso sia presente.

La colonna “Associa” viene valorizzata quando l’utente seleziona il nominativo da utilizzare per la registrazione contabile tramite il pulsante [F6]”Associa nominativo” che viene utilizzato anche per Eliminare l’associazione nel caso in cui si sia indicato erroneamente Stesso nominativo su un soggetto.

Nota bene: in caso di cliente estero (con codice destinatario sdi XXXXXXXX) la funzione visualizzerà in elenco anche i soggetti che hanno stesso nome/cognome anche se l’identificativo estero è diverso.

Quando nessuno dei soggetti riportati nell’elenco è effettivamente il cliente/fornitore presente sul file xml è possibile utilizzare il pulsante [F4]”Nuovo nominativo” per codificarne uno nuovo utilizzando i dati anagrafici presenti sul file xml.

Quando viene creato un nuovo nominativo di un cliente estero e ha come codice destinatario sdi XXXXXXX, la funzione avvisa l’utente di controllare i dati anagrafici del cliente estero e apre contestualmente sia l’anagrafica appena creata che la fattura xml .