Nella scheda Opzioni avanzate è possibile definire quali articoli dovranno essere inseriti in automatico all’apertura del punto cassa, la voce di addebito per Passepartout Welcome a cui attribuire le eventuali spese addebitate in camera, la serie documenti per reparto, e le opzioni contabili.

ARTICOLI AUTOMATICI

Questa tabella permette di impostare l’inserimento automatico in conto di determinati articoli. Ciò può risultare utile nel caso in cui vengano effettuati omaggi a tutti clienti (ad es. un presente a Natale, campioni di profumi e creme…) oppure nel caso di articoli che è d’obbligo acquistare. Se un articolo automatico non è presente nella lista articoli corrente (ad es. se si gestiscono le liste articoli a tempo), non sarà inserito in conto.

Tramite doppio click su una riga vuota di questa tabella, viene aperto un menù di scelta per selezionare quali articoli dovranno essere inseriti all’apertura di un nuovo conto. Se per gli articoli automatici non viene attivata l’opzione "A richiesta", questi verranno inseriti in conto ciascuno con quantità unitaria. Se l’opzione “A richiesta” è abilitata, per questi articoli a richiesta alla creazione del conto verrà chiesta la quantità con cui dovranno essere inseriti. In questo modo ad esempio impostando articoli differenti come articoli automatici, ed impostando solo per uno dei due l’opzione “A richiesta”, lo scenario sarà il seguente:

• L’articolo con l’opzione disabilitata verrà inserito automaticamente in conto con quantità unitaria,;
• Per l’articolo con l’opzione abilitata dopo l’apertura della maschera di conto verrà richiesta la quantità con cui esso dovrà essere inserito;

L'implementazione è utile per inserire articoli extra chiedendone la conferma/quantità prima di includerli nel conto.

Per come è stata compilata la tabella nell’immagine sopra riportata, si avrà che nel reparto Profumeria, all’apertura di qualsiasi punto cassa, verrà inserito in automatico l’articolo Armani black code, mentre per l’articolo acqua di Gio verrà richiesta la quantità.

SEZIONE PARAMETRI PASSEPARTOUT WELCOME

In caso si disponga del programma per la gestione alberghiera, Passepartout Welcome, e che il relativo server sia avviato, viene abilitato il campo “Addebita alla voce” nel quale è attivo un menù di scelta per la voce di addebito a cui saranno riferiti gli addebiti provenienti da conti emessi in Passepartout Retail dal reparto in esame. In caso non venga impostata la voce di addebito per il reparto, gli addebiti verranno effettuati alla voce di addebito indicata in Anagrafica Azienda:

SERIE DOCUMENTI PER REPARTO

accanto alle etichette dei quattro tipi di documento gestiti da Passepartout Retail, è presente un campo editabile in cui è possibile inserire la sigla della relativa serie per reparto.

Questi campi consentono di impostare la sigla delle serie dei documenti contabili cioè emessi da punti cassa appartenenti al reparto che si sta configurando. Le serie possono essere personalizzabili per ogni singolo reparto:in caso le impostazioni di Anagrafica Azienda e quelle di anagrafica reparto non coincidano allora verranno assunte le personalizzazioni effettuate in quest’ultimo. In caso in reparto non siano state effettuate personalizzazioni sulle serie dei documenti, verranno assunte come predefinite quelle configurate in anagrafica azienda.

Tra le serie è presente anche Fattura 2 utilizzata per tax free o altre esigenze. Per i dettagli su tax free vedere apposito paragrafo nel capitolo Utilizzo.

Tramite il pulsante “Serie per client” è possibile anche configurare una serie differente per ogni client connesso al server.

In colonna sono presenti i documenti per i quali è possibile definire le serie, in riga sono presenti i client che si sono collegati al server almeno una volta.

La serie specificata per client ha la priorità su quella configurata nel reparto che a sua volta ha la priorità su quella configurata in Opzioni installazione. Per tanto la priorità di applicazione è la seguente:

• Serie per client
• Serie nel reparto
• Serie in opzioni applicazione

OPZIONI CONTABILI:

Questa sezione, contenente il campo Conto Corrispettivi, il campo relativo all’iva e il campo Centro C/R Mexal.

L’opzione Conto corrispettivi viene abilitata quando in Contabilizza chiusure, collocato sotto la cartella storico, viene abilitata la nuova versione per la contabilizzazione in Prima nota verso Passepartout PMI: la nuova versione, Versione 3, permette di suddividere la contabilizzazione dei corrispettivi anche per Sala, così che in Prima nota vengano registrati tutti i movimenti effettuati in Passepartout Retail suddivisi per Sala. Il campo Conto corrispettivi deve essere compilato con il codice del paino dei conti di Passepartout PMI che si intende utilizzare come corrispettivo per la Sala che si sta configurando. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento al capitolo "Contabilizza Chiusure".

Campo IVA: consente di gestire situazioni con stessi articoli venduti in due reparti adiacenti con aliquote iva differenti, a causa di differenti licenze di vendita. La priorità di applicazione IVAè la seguente: manuale su riga conto -> cliente -> reparto -> articolo -> predefinita in opzioni installazione.

Campo Centro C/R Mexal: specifica il centro Costo Ricavo per la contabilizzazione delle fatture inviate a Mexal. Se è lasciato il valore zero, viene utilizzato quello configurato in Opzioni installazione, scheda Opzioni Magazzino.

Contropartita ricavo: specifica la contropartita per le fatture utilizzata in fase di contabilizzazione a Mexal. Se lasciata vuota sarà utilizzata quella configurata in contabilizzazione.

Ricalcola prezzi listino con Iva cliente: attivando l’opzione avviene il seguente automatismo:

nel caso di listino ivato e percentuale iva di vendita (articolo o reparto) differente dalla percentuale del cliente (quindi non solo per le esenzioni ma anche se dal 22 passo al 4 ad es.) il programma prima scorpora dal prezzo l'iva dell'articolo e poi ricalcola con l'iva del cliente (0 se esente).

CDG – Codice Area: inserendo il codice Area presente su Mexal nel CDG, viene passato tale codice nei documenti di magazzino, creati da Conto, ed inviati a Mexal tramite la Replica Dati, nel canale di Mexal - Documenti di magazzino (con il flag ‘Attiva generazione CGD’ selezionato).

I codici analitici devono già essere stati precedentemente codificati negli articoli su Mexal. (da Anagrafica articoli – Condizioni Contabili – Codici analitici).

CDG – codice Commessa: inserendo il Codice Commessa presente su Mexal nel CDG, viene passato tale codice nei documenti di magazzino, creati da Conto, inviati a Mexal tramite la Replica Dati, nel canale di Mexal – Documenti di magazzino (con il flag ‘Attiva generazione CGD’ selezionato).

I codici analitici devono già essere stati precedentemente codificati negli articoli su Mexal. (da Anagrafica articoli – Condizioni Contabili – Codici analitici).

NUMERO DECIMALI PER TOTALE DI RIGA

Il campo “Numero di decimali per il prezzo unitario” consente di impostare il numero di decimali da utilizzare nelle righe del conto per il prezzo unitario degli articoli.

Impostando un numero di decimali maggiore di 2 (valore predefinito) è possibile avere una maggiore precisione nel calcolo del totale di riga moltiplicando il prezzo per la quantità o, nel caso di listino iva esclusa, nel calcolo dell’imposta.

Esempio: articolo da prezzo unitario di 0.0161, acquistando 1000 pezzi con 2 decimali il totale è 20 euro, con 4 decimali il totale è 16,1 euro.

È tuttavia opportuno lasciare la gestione a 2 decimali nei seguenti casi:

• Stampa scontrino su stampante fiscale, onde evitare maggiorazioni o sconti forzati sul piede dello scontrino.
• Utilizzo della contabilizzazione su Mexal.

Pertanto si consiglia di aumentare il numero i decimali nel caso di reparto che produce ricevute o fatture e se non si utilizza la contabilizzazione su Mexal.

VARIE – ATTIVA MODALITÀ BUONI PASTO GENERICI

Inserendo un buono pasto generico nel campo “Attiva modalità buoni pasto generici” viene attivata la modalità di inserimento buoni generici; il buono configurato è quello predefinito. Per maggiori informazioni consultare il paragrafo relativo ai buoni pasto.

VARIE – ARTICOLI SENZA PREZZO

Nel caso di articoli con prezzo zero è possibile avere differenti modalità di gestione tramite l’opzione “Articoli senza prezzo”.

• Avviso grafico: le righe con articoli a prezzo zero sono evidenziate in fase di conto

• 
  Blocco articolo: l'articolo non viene inserito in conto e viene dato un messaggio di avviso

• Blocco conto: l'articolo viene inserito in conto ma non è possibile emettere il conto

VARIE – ARROTONDAMENTO AUTOMATICO

Consente di associare un arrotondamento al reparto utilizzato per il arrotondare il totale del conto.

USA STAMPANTE ARTICOLI

Il flag permette di abilitare la stampa tenendo conto della stampante delle categorie

VARIE – AVVISI IN CONTO

Avviso conti sospesi e Avviso OC/BC sospesi. Attivando queste opzioni, in fase di conto all’inserimento del cliente viene dato un avviso nel caso in cui il cliente abbia conti in sospeso o documenti di magazzino sospesi aprendo la finestra modale con il riepilogo saldi e la possibilità di aprire il dettaglio e di caricare in conto ordini o bolle da fatturare.

VARIE – OC/BC ANONIMI

Abilitando tale opzione è possibile generare da conto ordini con il cliente anonimo (in modo analogo alla fattura).

VISUALIZZA ESISTENZA

Se selezionata permette di visualizzare in conto una nuova colonna "Mag.", che mostra l'esistenza degli articoli.

N.B. Una volta inserito un articolo in conto, la sua esistenza visualizzata in questa colonna, non viene più ricalcolata/aggiornata fino a quando non si effettua un conto nuovo o non si riapre la finestra di conto.

L'opzione non è disponibile su MDO.

VARIE – APRI NOTA CLIENTE

Se attiva, questa opzione fa si che venga aperta una finestra d’avviso, quando si inserisce un cliente con la Nota valorizzata in anagrafica, che ne riporta il testo.

Chiusura automatica temporizzata per inutilizzo (min): attraverso questo parametro è possibile indicare i minuti di inutilizzo dopo i quali la finestra di comanda/conto verrà chiusa in automatico. Di default l'opzione è a 20 minuti per i nuovi reparti, mentre in aggiornamento è a 0, che significa che non è attiva.

SCONTRINO DIGITALE

L’opzione Scontrino Digitale consente i seguenti valori:

• Non attivo: lo scontrino digitale non è attivo
• Automatico: (Solo per stampante Epson) Se vi è una anagrafica con mail associata al conto, viene emesso lo scontrino digitale senza chiedere nulla, altrimenti stampa un Qrcode in base alla presenza o meno, nella configurazione della Sala/Reparto, della stampante del Tipo documento stampa QrCode Cliente.

Nel caso non sia specificato il Tipo documento stampa, il QrCode Scontrino Smart che viene generato, viene emesso sulla Stampante fiscale.

N.B1. Lo scontrino Smart è uno scontrino digitale emesso da un registratore telematico, del tutto equivalente a quello cartaceo.

Nel QrCode è ivi presente un link di accesso al Portale Scontrino Smart per poter scaricare lo scontrino digitale.

NB2. Configurazione stampante NON Fiscale per l’emissione QrCode Scontrino Smart

• Creazione di una stampante testuale associando il file di Configurazione XMLLayoutTestuale.xml (presente nella cartella del Server)
• Creazione di una stampante Grafica associando entrambi i Layout: Note.xml e Qrcodecliente.xml (presente nella cartella del Server)
• Automatico tesserati: Se vi è una anagrafica con mail associata al conto, viene emesso lo scontrino digitale senza chiedere nulla, altrimenti appare la maschera di inserimento mail
• Chiedi sempre: viene chiesto sempre se fare lo scontrino digitale, se vi è un cliente associato al conto propone la relativa email