Il campo tara permette di gestire per l’articolo il peso netto. Tale campo viene abilitato se s’imposta una u.m. primaria = KG. (sia maiuscolo che minuscolo).

Gli articoli a peso netto sono gestiti in conto, sul documento e nel magazzino touch.

SEZIONE DATI CONTROPARTITA CONTABILE:

la compilazione dei due campi presenti sotto la dicitura Dati contropartita contabile si rende necessaria nel caso si voglia effettuare un’importazione in Mexal dell’articolo in oggetto, e sono da compilare con il codice o il nome della contropartita contabile, di Mexal, con cui registrare in contabilità la vendita/l’acquisto del prodotto stesso. (per ulteriori informazioni in merito ai codici Mexal fare riferimento al manuale del prodotto.)

Nel caso gli articoli provengano da un’importazione dati da Mexal, allora i campi di contropartita verranno debitamente compilati con i relativi codici o nomi utilizzati in Mexal. Per esempio se l’articolo self tan provenisse da Mexal, dove i dati di contropartita contabile sono precisamente 80100004 e 70100004, allora i campi si presenteranno come segue:

Per l’utilizzo della contabilizzazione automatica verso mexal fare riferimento all’apposito capitolo.

NOTA BENE: i campi della contropartita accettano caratteri alfanumerici per un massimo di 8 e non deve essere indicato il punto separatore.

PARTICOLARI AZIONI PRENSENTI IN CONTESTO PER ANAGRAFICA ARTICOLO

COPIA

La funzionalità “Copia” apre una nuova finestra di anagrafica articolo, copiando tutti gli attributi di un articolo precedentemente salvato; in questo modo è possibile creare e configurare rapidamente articoli mantenendo la struttura base dell’articolo originale, con la possibilità di variare solo alcuni attributi dell’articolo copiato.

ESPORTA \ IMPORTA

In Contesto le voci Esporta \ Importa permettono rispettivamente di esportare o importare le indagini personalizzate da un’istallazione all'altra.

IMPORTANTE: l’importazione di indagini da una installazione all’altra è resa possibile solo se i dati interessati sono presenti in tutte le installazioni interessate. Questo perché l’importazione non fa altro che impostare dei filtri predefiniti, non si tratta di import/export di dati veri e propri.

Nell'esempio sotto viene mostrato il caso di export. Si rammenta che il filtro utilizzato può essere impostato sia da filtro veloce sia dal filtro del contesto. Si supponga di aver impostato un filtro, da contesto, su tutti gli articoli aventi come categoria prodotti viso-corpo:

Ora dalla finestra di indagine, è necessario impostare un nome nella scheda Opzioni, e successivamente dal pannello contesto selezionare la voce Esporta:

Accanto al nome dell'indagine vi sono i 3 pulsanti che permettono rispettivamente di sfogliare le cartelle della macchina su cui si trova così da poter anche sovrascrivere una eventuale indagine già salvata in precedenza, di aprire la finestra salva file con nome per salvare su disco l'indagine che si sta esportando ed eventualmente eliminare il nome inserito.

Alla selezione del pulsante recante l'immagine di un hard disk vien aperta la finestra Salva con nome che permette il salvataggio dell'indagine nel percorso impostato.

Per effettuare l'import di una indagine, è necessario selezionare la voce Importa così da aprire la finestra Apri, selezionare l'indagine che si vuole importare e confermare con il pulsante Apri. In questo modo verrà mostrata a video l'indagine che è stata importa, così da potervi apportare eventuali modifiche e poterla successivamente salvare.

STAMPA ETICHETTE

La funzionalità “Stampa etichette” permette di creare le etichette adesive da applicare all’articolo. Selezionando la funzione Stampa etichette dal contesto, appare la seguente finestra di messaggio:

• Stampante - stampante installata o stampa a video per visualizzare l’anteprima;
• Layout di stampa - layout di stampa di tipo “EtichettaArticolo” creati con Layout stampa automatica. Per i dettagli sul layout stampa automatica consultare la relativa sezione nel presente manuale;
• Listino - listino da utilizzare per i prezzi degli articoli;
• Listino 2 - listino opzionale da utilizzare ad esempio per visualizzare il prezzo non scontato in caso per esempio di happy hour con i listini orari;
• Promozione – con il menu di scelta posto accanto a questa voce è possibile impostare la promozione, unicamente di tipo Sconto Articolo, per stampare le etichette in caso di saldi;

Nella figura mostrata sopra si è preso come esempio un negozio che ha diverse liste articoli, tra queste si è scelto di stampare le etichette relative alla lista articoli Profumeria, con listino Profumi e la promozione attivata per effettuare saldi con il 15% di sconto. Per poter esporre il prezzo degli articoli sia prima che dopo l’applicazione dello sconto, è necessario utilizzare un layout per etichette che consenta di riportare entrambi).

• Numero etichette - numero di etichette da stampare per ogni articolo. stampa etichette;
• Etichetta iniziale – numero progressivo dell’etichetta su cui effettuare la prima stampata, in modo tale da poter riutilizzare carta stampata parzialmente senza sovrascrivere le etichette già presenti.

Una volta impostati questi parametri, selezionando l’azione “Stampa”, viene avviata la stampa sulla stampante selezionata. Se la stampante selezionata è quella a video, viene visualizzata un’anteprima di stampa.

Nell’esempio sotto è stato utilizzato il layout fornito con Passepartout Plan chiamato Etichette_Articolo_sconti.xml

Il numero massimo di etichette stampabili in un singolo documento di stampa è pari a 1000.

STAMPA ETICHETTE DA INDAGINE ARTICOLO

La funzione di stampa etichette è disponibile anche da Indagine Articolo. Una volta impostati i filtri di ricerca premendo l’azione di contesto, o relativo bottone se configurato, Quantità Etichette, viene mostrata a video una colonna nella quale inserire per ogni articolo il numero di etichette da stampare:

Una volta impostate le quantità premendo l’azione di contesto Stampa Etichette è possibile procedere alla stampa selezionando layout e stampante.

VARIAZIONE A BLOCCHI

Selezionando questa voce, è possibile effettuare una modifica a blocchi su tutti gli articoli presenti nell’indagine articolo.

Una volta aperta un’indagine, selezionando la voce Variazione a blocchi, viene aperta l’omonima finestra che consente di modificare tutte le informazioni inerenti i campi di anagrafica articoli in essa contenuti. Ad esempio è possibile disabilitare in blocco la Modalità di stampa SF, oppure attivare o disattivare gli articoli, od ancora modificare l’aliquota iva a cui sono soggetti.

Alla selezione di tale funzionalità viene dato un avviso all’utente, poiché in caso vengano modificati i dati mentre ci sono punti cassa aperti le modifiche non avranno effetto sugli articoli inseriti in conto.

Nell’esempio mostrato sotto, vengono impostati i dati di contropartita contabile per la contabilizzazione in prima nota su Mexal, viene impostato lo scarico del magazzino e viene assegnata la percentuale si sconto massimo per l’articolo.

Nella colonna Valore, i campi per cui nella colonna valore non è prevista la casella di selezione riportano un menu di scelta contenente il valore da impostare o sono direttamente editabili. Ad esempio, in figura sotto sono stati presi in esame i campi Magazzino scorte ed i relativi Scorta minima mag e Scorta massima mag.

Come si può notare selezionando il campo Magazzino scorte viene aperto un menu di scelta che consente di impostare quale dovrà essere il magazzino per le scorte, mentre i campi Scorta minima mag e Scorta massima mag risultano essere campi editabili così da poter impostare le relative scorte, per il magazzino impostato sopra, in base alle esigenze dell’operatore.

NOTA BENE: una volta confermata la finestra Variazione a blocchi, le impostazioni qui stabilite verranno apportate a tutti gli articoli presenti nell’indagine, è necessario quindi porre attenzione alle informazioni che si andranno a modificare ed agli articoli che verranno coinvolti. Per questo si suggerisce di effettuare indagini mirate includendo in ognuna di esse tutti gli articoli che dovranno subire una variazione a blocchi comune. Per esempio lo scarico del magazzino potrebbe essere una informazione comune a tutti gli articoli mentre l’impostazione Richiedi quantità all’inserimento potrebbe riguardare solo determinati articoli.

DISTINTA BASE

La griglia “Distinta base” consente l’inserimento dei componenti, per l’articolo che si sta configurando, con le relative quantità che possono essere inserite sia con unità di misura primaria che con unità di misura secondarie, , i valori del calo peso e dello scarto.

Visualizza su MySelf: se selezionato il componente sarà visualizzato tra gli ingredienti in MySelf.

Scarto e Calo: valori da impostare per la gestione dello scarto e del calo peso. Mettendo un numero negativo si intende il dato a valore, il numero positivo indica invece il dato in percentuale.

N.B. Non sono gestiti documenti separati per lo scarto e per il peso ma vengono distinte delle righe nei documenti di magazzino in cui è indicato l’apposito magazzino di riga per scarto e calo peso specificato nelle Opzioni d’installazione.

“Calcolo costo di produzione”: selezionando questo pulsante, viene aperta la finestra Costo di produzione in cui sono presenti alcune funzionalità aggiuntive, che permettono di utilizzare il costo di produzione come prezzo di listino.

In tale finestra il programma riporta il costo di produzione, nel campo di sola lettura riportato in alto a destra, calcolato in base a quanto inserito nella griglia "definizione componenti". Il calcolo viene effettuato in base alla scelta fatta in Configurazione Azienda scheda “Opzioni magazzino” sezione “Valorizzazione dei documenti di magazzino generati automaticamente” alla voce Piano di lavoro. In caso sia stata impostata l’opzione Chiedi, il programma utilizza la formula del “PrezzoMedioPonderato”.

"Imposta come prezzo nel listino" – se tale opzione è abilitata, al costo di produzione viene aggiunta l'iva impostata in anagrafica articolo, ed il risultato viene stabilito come prezzo per il listino impostato nel campo a fianco. (nell'immagine sopra il listino base)

Prezzo Listino – viene visualizzato il costo di produzione al lordo Iva, ma può anche essere editato a mano in base alle varie esigenze dell'operatore.

Alla conferma della finestra con Ok, il prezzo indicato in Prezzo Listino sarà il prezzo dell'articolo in oggetto per il listino indicato. (nell'immagine sopra il listino base)

In base a quanto mostrato nell'immagine sopra, il prezzo, per unità di misura, dell'articolo "Tonico" nel listino base sarà dato dal costo di produzione (3,3377 €), maggiorato dell'iva impostata in anagrafica: (3,3377 *20) / 100 = 66,754/100 = 0,66754. Quindi il prezzo dell'articolo Tonico, per il listino Base risulterà essere: 3,3377 + 0,66754 = 4,00524 €.

Inoltre è possibile propagare le eventuali modifiche ai listini collegati a quello prescelto.

Come già anticipato sopra, si sottolinea che il costo di produzione visualizzato in alto a destra, risulta essere un calcolo senza iva, mentre se tale dato viene impostato come prezzo di listino a questo il programma provvede ad aggiungere l'iva impostata in anagrafica articolo La voce “abilita produzione automatica” si riferisce alla gestione dell’articolo in magazzino:

• in caso questa non sia selezionata, l’articolo viene considerato come distinta base di produzione: si definisce Distinta Base di Produzione la lavorazione di certi componenti per la composizione di un determinato Prodotto Finito. Un esempio può essere quello della pasta fresca fatta dalla lavorazione di farina e uova;
• in caso contrario, l’articolo rappresenterà una distinta base automatica: si definisce Distinta Base Automatica un articolo che non viene mai prodotto nel senso che non verrà mai effettuato un carico del prodotto inteso come prodotto finito. Un esempio può essere quello di una confezione regalo composta da diversi prodotti finiti, nel caso di una profumeria un cofanetto regalo della stessa linea composto da Profumo e dopobarba oppure profumo e latte corpo.

La vendita di un articolo di tipo distinta base di produzione comporterà la creazione dei seguenti documenti di magazzino scaricando solo l’articolo finito, di una quantità corrispondente alla quantità inserita dall’utente in fase di conto:

• in caso non sia selezionata l’opzione Scarica come proforma, la generazione dei documenti di magazzino segue la logica riportata nella tabella mostrata sotto:

In caso sia selezionata l’opzione Scarica come proforma, a fronte di un conto emesso, indipendentemente dal tipo di documento emesso, verrà generato esclusivamente il documento di magazzino impostato alla voce Documento di scarico per proforma.

La vendita di un articolo di tipo distinta base automatica comporterà la creazione dei seguenti documenti di magazzino:

• viene creato un documento di magazzino in base alle opzioni impostate in configurazione azienda, come mostrato sopra per lo scarico di un articolo Distinta Base di Produzione, contenente solo l’articolo finito, con una quantità corrispondente alla quantità inserita dall’utente in fase di conto;
• SL – (Scarico Lavorazione) vengono scaricati i soli componenti di una quantità pari a quella indicata in configurazione per ogni unità del prodotto finito;
• CL – (Carico Lavorazione) viene caricato solo l’articolo finito, di una quantità corrispondente alla quantità inserita dall’utente in fase di conto.

Con queste impostazioni, si ha una gestione completa del magazzino per tutti i tipi di articolo e dei rispettivi componenti.

LISTA ARTICOLI E LISTINI

Questa finestra risulta attiva solo dopo un primo salvataggio dell’anagrafica articolo. La finestra risulta divisa in due parti, ognuna delle quali contiene una griglia per mezzo della quale è possibile effettuare un facile e veloce inserimento dell’articolo che si sta configurando, nelle diverse liste articoli e listini attraverso semplici griglie.

Lista articoli:

• attraverso la griglia lista articoli, effettuando doppio click sulla prima riga, si abilita un menu di scelta attraverso il quale è possibile scegliere in quale lista articoli, precedentemente configurata, si vuole inserire l’articolo in modo da poterlo utilizzare in fase di conto;
• Aggiungi a tutte le liste articoli: pulsante che consente, in unica soluzione, l’inserimento dell’articolo in tutte le liste articoli.

Inoltre, in caso per esempio si abbiano 8 liste articoli ma si voglia inserire l’articolo solo in 6 di queste, si può procedere in entrambi i modi: selezionando una lista articoli alla volta, oppure utilizzando il pulsante “Aggiungi a tutte le liste articoli” ed eliminando le eventuali liste che non interessano cancellando la riga relativa ad essi.

Listini

Al salvataggio dell’articolo, nella sezione “LISTINI”, compaiono in automatico tutti i listini collegati e già configurati con il relativo prezzo dell’articolo, con la relativa percentuale di ricarico calcolata inizialmente rispetto al valore attuale del costo ultimo. Attraverso questa griglia è anche possibile modificare il prezzo dell’articolo per listino, aggiornando automaticamente la relativa percentuale di ricarico, ed eventualmente propagare la variazione ai listini collegati, tramite l’apposita voce “propaga le modifiche ai listini collegati”.

Il calcolo del ricarico viene determinato prendendo il prezzo di listino senza IVA (definita per l’articolo gestito) e dividendolo per il prezzo di riferimento (es. il costo ultimo); sottraendo al valore ottenuto 1 e moltiplicando per 100 si ottiene la percentuale di ricarico prevista, arrotondato a due decimali attraverso un arrotondamento matematico.

Tutti i prezzi di riferimento pari al costo ultimo o ad un progressivo tra quelli proposti (es. prezzo medio di inventario, di carico, di scarico, etc..) sono già senza IVA nel calcolo del ricarico; saranno invece eventuale da scorporare i valori derivati da altri listini, i quali possono prevedere o meno prezzo con IVA inclusa o esclusa.

NOTA BENE: dato che il valore viene arrotondato nei decimali è ammesso che alcuni valori si discostano leggermente da quelli attesi per la parte decimale.

Risulta inoltre possibile modificare un prezzo di un listino anche modificando la percentuale di ricarico: cambiando il valore viene calcolato automaticamente rispetto al valore di riferimento (es. costo ultimo) il nuovo prezzo di listino tale per cui permetterebbe il ricarico desiderato. Una volta che il prezzo viene aggiornato al listino corrispondente, è possibile espandere l’aggiornamento anche ai listini correlati se l’opzione “propaga le modifiche ai listini collegati” è rimasto spuntato.

Per esempio: il listino “Sconto evento” è stato creato a partire dal listino “Profumeria” con uno sconto del 10%. In questo caso, se viene modificato il prezzo nel listino “Profumeria” e viene selezionata la voce “Propaga le modifiche ai listini collegati”, la modifica viene propagata anche sul listino “Sconto evento”, mentre se viene variato il prezzo nel listino “Profumeria” ma la voce di propagazione modifiche non è selezionata, il listino “scontato evento” non viene modificato mantenendo il prezzo stabilito precedentemente.

Si fa presente che in caso siano stati creati listini Iva inclusa o Iva esclusa, sulla base di altro listino con tipologia Iva diversa, questi non risulteranno collegati a quello di partenza. Per questo motivo se vengono apportate modifiche ai prezzi, la funzione “Propaga le modifiche ai listini collegati” non avrà effetto su questi ultimi così la loro valorizzazione dovrà essere effettuata tramite il nodo Definizione prezzi, oppure tramite l’anagrafica del listino interessato: aprire il listino per cui si vogliono aggiornare i prezzi, in base alle modifiche fatte, e nel campo Listino di partenza inserire nuovamente il listino da cui si vuole partire.

Una volta selezionato il pulsante “Applica alle categorie”, ed eventualmente impostata l’opzione “Applica anche agli articoli senza categoria”, selezionare “Crea prezzi”. Fatto questo vengono ricalcolati tutti prezzi del listino non aggiornato in base alle modifiche fatte sul listino di partenza.

NOTA BENE: la precedente spiegazione è valida solo se il listino di diversa tipologia Iva da cui si parte è stato interessato dalle modifiche dei prezzi.

• Esempio1: Listino Base e Listino Grossisti. È stato creato il listino Grossisti, al netto Iva, a partire dal Base che è Iva inclusa. In questo modo, se vengono modificati i prezzi del listino base, il listino Grossisti non cambia. In questo caso è valida la procedura descritta precedentemente.
• Esempio2: Listino Fornitori e Listino Vendita entrambi al netto iva. Il listino Fornitori è creato da zero. Il listino Vendita è creato a partire da Fornitori. In questo modo, se vengono modificati i prezzi del listino Base, il listino Fornitori ed il listino Vendita non cambiano. Mentre in caso venga modificato uno dei due listini andando a ricalcolare i prezzi ad esempio per listino Vendita, sulla base del listino Fornitori, essendo cambiato quest’ultimo i prezzi si aggiorneranno.

Abilita passweb – permette di abilitare il collegamento a Passweb.

I flag: “Offerta”, “Novità” e “Fine Serie” permettono di decidere se un articolo è in offerta, è una novità o è un articolo fine serie. I flag vengono esportati tramite i CSV su Passweb. Sono presenti anche in variazione a blocchi.

Il campo "Categoria Passweb", permette di avere 2 alberi di categorizzazione articoli: la prima per il gestionale, la seconda per Passweb.

Nella configurazione della Categoria è presente il flag "Categoria Passweb", in modo da indicare a Passweb le categorie specifiche per il sito.

In Passweb è gestita invece un’opzione per decidere se usare la categorizzazione primaria o quella alternativa, i dati di categoria sono disponibili nell'import/export csv.

MAGAZZINO:

Da questa scheda è possibile:

• abilitare lo scarico automatico di magazzino quando l’articolo viene inserito nel conto;
• abilitare la gestione lotti semplificata con data di scadenza (per i dettagli vedi capitolo Utilizzo – Magazzino – Gestione lotti semplificata con data di scadenza
• impostare un magazzino predefinito per l’articolo, tale impostazione risulta più forte del magazzino impostato nella categoria articolo, nel reparto o nell’anagrafica Azienda;
• selezionare il periodo di riferimento, tramite l’azione di contesto Selezione Periodo, in base al quale si vuole avere una visione dei progressivi dell’articolo in esame;
• visualizzare i progressivi dell’articolo per magazzino: i progressivi mostrati saranno dovuti esclusivamente ai documenti di magazzino emessi nel periodo selezionato attraverso la finestra Selezione periodo, aperta mediante l’omonima voce di contesto. Il periodo predefinito per il calcolo di questi progressivi è quello corrispondente alla data di gestione. In base alle necessità dell’operatore è sempre possibile cambiare il periodo di interesse tramite l’apposita funzione citata sopra:

Per esempio se la data di gestione è 05/02/2009 e, come mostrato in figura, il primo periodo viene impostato da 01/01/1900 a 31/12/2008, ed il secondo va dal 01/01/2009 al 31/12/3999:

appena verrà aperta la scheda Magazzino, la griglia Progressivi mostrerà i soli progressivi movimentati tramite documenti aventi data emissione compresa nel secondo periodo.

Si supponga per esempio di aver effettuato una vendita dell’articolo Tonico in data 29/12/2008 ed una produzione dello stesso articolo nel giorno corrispondente alla data di gestione 05/02/2009, così da aver movimentato il progressivo di scarico nel primo periodo, ed il progressivo di carico nel secondo periodo.

Ora al momento in cui ci si porta nella scheda Magazzino, i progressivi mostrati saranno relativo al periodo che va dal 01/01/2009 al 31/12/3999:

In caso si vogliano analizzare i progressivi relativi al primo intervallo, è necessario cambiare periodo di pertinenza tramite l’azione di contesto Seleziona periodo. Come mostrato in figura sotto, cambiando periodo di pertinenza viene modificata la maschera dei progressivi:

• impostare la gestione delle scorte;
• calcolare il ricarico medio;
• calcolare la disponibilità alla data;
• visualizzare progressivi anche per unità di misura secondaria, in caso questa sia prevista, tramite l’azione di contesto UDM. Esempio: se la fiorentina ha come UDM primaria ml, la griglia progressivi viene visualizzata come segue:

In caso si utilizzi l’azione di contesto, UDM, e come UDM secondaria è stato impostato 1 kg = 1000 ml, la griglia progressivi verrà visualizzata come mostrato in figura sotto:

La griglia dei progressivi è divisa in colonne:

• Progressivo: indica per ogni magazzino, configurato in precedenza, l’elenco dei progressivi che possono essere movimentati tramite gli opportuni documenti di magazzino;
• Inventario: la riga viene debitamente compilata a fronte del documento di magazzino Inventario e mostra l’esistenza dell’articolo in oggetto su un particolare magazzino o su tutti i magazzini;
• Carico: la riga viene debitamente compilata a fronte di documenti:
• CL (Carico Lavorazioni) – generato manualmente da magazzino o in automatico dal conto contenente Articoli di tipo distinta base di produzione;
• MC (Movimenta Carico) – generato manualmente da magazzino a fronte della generazione di una rettifica;
• FF / BF (Fattura e Bolla Fornitore) –fatti manualmente da magazzino;
• BD (Bolla Deposito) – Fatto manualmente da magazzino per spostare merce da un magazzino all’altro;
• RF – Reso fornitore fatto manualmente da magazzino.
• Scarico: la riga viene debitamente compilata a fronte di documenti:
• CO (Corrispettivo)– generato manualmente o in automatico dal conto emettendo uno Scontrino;
• FC (Fattura Corrispettivo) - generato manualmente o in automatico dal conto emettendo una Fattura Ricevuta Fiscale;
• FT (Fattura Cliente) - generato manualmente da magazzino o in automatico dal conto emettendo una Fattura;
• SL – generato manualmente da magazzino o in automatico dal conto contenente Articoli di tipo distinta base automatica;
• MS – creati dalla generazione di rettifiche e dal conto se impostato come documento per lo scarico del magazzino a fronte di Proforma emessi;
• NC (Nota di credito) – generato manualmente da magazzino o in automatico dal conto emettendo una Nota di credito;
• BC (Bolla Consegna) – fatto manualmente da magazzino;
• RI (Ricevuta Fiscale Immediata) – generato manualmente da magazzino o in automatico dal conto emettendo una Ricevuta Fiscale;
• RC (Reso Cliente) –fatto manualmente da magazzino.
• Esistenza: indica la reale esistenza a magazzino dell’articolo in questione;
• Impegnato: indica la quantità impegnata dell'articolo in magazzino, la quantità che già impegnata permette di calcolare la disponibilità effettiva dell'articolo (disponibilità = esistenza - impegnato);
• Ordinato cliente: la riga viene debitamente compilata a fronte di documenti:
• OC –generati manualmente.
• Ordinato fornitore: la riga viene debitamente compilata a fronte di documenti:
• OF –generati manualmente. Generati in automatico dal piano di lavoro/ordine di produzione contenente Articoli di tipo distinta base di produzione, distinta base automatica o Articoli semplici con quantità da ordinare positiva. Generati in automatico dall’indagine di un articolo tramite le operazioni ‘Componi ordine’ e successivamente ‘Genera ordine’.
• Disponibilità lorda: Esistenza – Impegnato + Ordinato fornitore – Ordinato cliente;
• Quantità: indica la quantità, in unità di misura primaria, che è stata movimentata a fronte dei vari documenti;
• Valore: indica il valore calcolato tramite Quantità * Prezzo medio relativi ad ogni singolo movimento a fronte dei vari documenti di magazzino;
• Prezzo: indica il prezzo medio relativo ad ogni singolo movimento a fronte dei vari documenti di magazzino. Come impostazione predefinita il prezzo medio per il progressivo di Esistenza equivale al prezzo medio ponderato dell’articolo. È possibile in ogni momento cambiare la tipologia di prezzo associato all’esistenza tramite l’azione di contesto ‘Valorizza prezzo esistenze’:




Esempio: se il prezzo dell’esistenza viene valorizzato in base al prezzo medio di inventario, automaticamente il programma calcolerà anche il progressivo Valore Esistenza, tramite la formula Quantità * Prezzo medio inventario.

• Spese: indica la spesa che è stata movimentata a fronte dei vari documenti di magazzino;
• Spesa media: indica la spesa media relativa ad ogni singolo movimento movimentata a fronte dei vari documenti di magazzino; la spesa media di default in corrispondenza del progressivo di esistenza equivale alla spesa media ponderata dell’articolo. È possibile in ogni momento cambiare la tipologia di spesa associata all’esistenza tramite l’azione di contesto ‘Valorizza spesa esistenze’:



Esempio: se la spesa media dell’Esistenza viene valorizzata in base alla spesa media di inventario, automaticamente il programma calcolerà anche il progressivo Spesa dell’esistenza, calcolato tramite Quantità * Spesa media inventario.

• Ultimo movimento: indica la data relativa all’ultimo movimento di magazzino.
• Ricarico medio: per ogni magazzino, indica il ricarico medio in percentuale dell’articolo; tramite le opportune checkbox è possibile includere nel calcolo del ricarico medio anche eventuali spese di carico e scarico. Il ricarico medio dell’articolo è calcolato in base al seguente algoritmo:

Se il prezzo medio di carico è positivo Rm = [(Prezzo medio scarico * 100) / Prezzo medio carico] – 100

Altrimenti se il prezzo medio ponderato è positivo Rm = [(Prezzo medio scarico * 100) / Prezzo medio ponderato] – 100

Altrimenti se il costo ultimo è positivo Rm = [(Prezzo medio scarico * 100) / Costo ultimo] – 100

Altrimenti se il prezzo del listino base è positivo Rm = [(Prezzo medio scarico * 100) / Prezzo listino base] – 100

Eventuali spese di carico e scarico vengono incluse nel modo seguente (il caso d’uso preso in considerazione include sia le spese di carico che quelle di scarico, le opzioni sono entrambe selezionate):

Se il prezzo medio di carico è positivo

Rm = [((Prezzo medio scarico + Spesa media scarico) * 100) / (Prezzo medio carico + Spesa media carico)] – 100

Altrimenti se il prezzo medio ponderato è positivo

Rm = [((Prezzo medio scarico + Spesa media scarico) * 100) / (Prezzo medio ponderato – Spesa media ponderata)] – 100

Altrimenti se il costo ultimo è positivo

Rm = [((Prezzo medio scarico + Spesa media scarico) * 100) / (Costo ultimo + Spesa media ponderata)] – 100

Altrimenti se il prezzo del listino base è positivo

Rm = [((Prezzo medio scarico + Spesa media scarico) * 100) / (Prezzo listino base + Spesa media ponderata)] – 100

In alternativa anziché utilizzare il prezzo medio è possibile utilizzare nella formula in tutte le combinazioni elencate sopra anche il prezzo ultimo (di carico e di scarico).

• Scorta: è possibile assegnare tramite la griglia “Scorta”, eventuali scorte minime e massime con le quali vengono gestiti gli articoli in determinati magazzini; specificando la scorta minima e massima negli opportuni campi a livello della scheda magazzino, la gestione delle scorte viene generalizzata a tutti i magazzini configurati; le scorte minime e massime vengono utilizzate nella gestione degli ordini per ordinare rapidamente al fornitore eventuali articoli che risultano essere sotto scorta o a reintegro scorta. Per ulteriori informazioni inerenti agli ordini si rimanda al capitolo Utilizzo, paragrafo Gestione Ordini. In questa griglia è possibile anche specificare la posizione all’interno di ogni magazzino configurando l’ubicazione e la sottoubicazione dell’articolo.

DISPONIBILITÀ ALLA DATA:

questo pulsante permette di effettuare il calcolo della disponibilità per periodo e della disponibilità lorda periodica, in base alle date di scadenza dei documenti di magazzino; i documenti che non hanno una data di consegna specifica assumono la valenza di “Urgenti”.

Alla selezione del pulsante Disponibilità alla data, viene aperta l’omonima finestra che consente di scegliere se visualizzare la disponibilità per periodo o la disponibilità progressiva per l’articolo interessato.

DISPONIBILITÀ PER PERIODO:

Per il calcolo della disponibilità periodica vengono escluse tutte le righe Ordini Cliente (OC) collegate a Ordini Fornitore (OF), oltre alle righe in stato Annullato o Bloccato. Come dato di partenza, Oggi, viene assunta la quantità ricavata dalla seguente sottrazione:

Oggi = Esistenza – (impegnato) = (Inventario + Carico – Scarico) – (Impegnato) dove il progressivo Impegnato è dato dalla quantità che è stata “Impegnata” tramite il piano di lavoro (produzione) in attesa di un futuro utilizzo.

Una volta calcolato il dato di partenza, vengono raggruppate, per data di consegna, tutte le righe OF per ricavare la relativa quantità alle singole scadenze (quantità di carico futura per data). Successivamente sono raggruppate, sempre per data consegna, tutte le righe OC per ricavare le relative quantità alle singole scadenze. Le quantità OC vengono sottratte a quelle degli OF che hanno stessa data di consegna, oppure alla data di scadenza immediatamente precedente. Vengono interpretati come Urgenti Le righe appartenenti ad OC e /o OF senza data di consegna, e gli OC che hanno data di consegna antecedente a qualsiasi OF. In presenza di soli OC, quindi in assenza totale di OF, la quantità sarà detratta dal dato di partenza Oggi. Le righe appartenenti ad OC e /o OF senza data di consegna vengono considerate Urgenti.

Esempio:



Fig 1

In base alla figura mostrata sopra si ha:

Oggi = Esistenza – Impegnato = 1083 - 5 = 1078

Successivamente, viene realizzata un’indagine sulle righe dei documenti di magazzino di tipo OF e in secondo luogo di tipo OC da cui estrapolare gli ulteriori dati:

OF				OC
Data consegna	UdM	Quantità		Data consegna	UdM	Quantità
Urgente	pz	50		Urgente	pz	10
10/11/2008	pz	45		10/11/2008	pz	20
20/11/2008	Pz	15		20/11/2008	Pz	5
				30/11/2008	pz	10
				10/12/2008	pz	25
09/02/2009	pz	30		10/02/2009	pz	25
30/11/2009	pz	90

In base a tabella e formula precedenti si avranno i seguenti risultati per il periodo:

DISPONIBILITA’ PERIODO 01/01/1900 – 31/12/2008
Data	UdM	Quantità
Oggi	pz	1083 - 5 = 1078
Urgente	Pz	50 – 10 = 40
10/11/2008	Pz	45 – 20 = 25
20/11/2008	Pz	15 – 5 -10 -25 = -25
DISPONIBILITA’ PERIODO 01/01/2009 – 31/12/3999
Data	UdM	Quantità
Oggi	pz	1083 = 1083
Urgente	Pz	-
09/20/2009	Pz	30 – 25 = 5
30/11/2009	Pz	90 - 0 = 90

Ogni dato riportato nella colonna Quantità è ricavato detraendo dalle quantità di OF con una certa data di consegna, le quantità di OC aventi la stessa data di consegna, eccezion fatta per il dato relativo al 20/11/2008 poiché si ha un OC con stessa data di consegna, ma vi sono altri due OC con data consegna anteriore al successivo OF, per questo vengono sottratti dall’OF immediatamente precedente.

Inoltre la disponibilità per periodo è calcolata sempre in base ai periodi, per questo selezionando ad esempio il primo periodo, 01/01/1900 – 31/12/2008 la relativa disponibilità per periodo risulterà quella mostrata in figura sotto:



Fig 2

La somma dei vari periodi deve coincidere con il progressivo di magazzino Disponibilità Lorda. Analizzando i dati presenti nelle due immagini riportate sopra, Fig 1 Fig 2, si ha che il progressivo disponibilità lorda è pari a 1118, ed esso coincide esattamente con la somma della disponibilità dei vari periodi: 1078+40+25-25 = 1118 pz. Per il periodo 01/01/2009 – 31/12/3999 si avrà una disponibilità periodica dell’artico come mostrato in figura sotto:



Infatti selezionando il secondo periodo, dal contesto della scheda Magazzino, si avrà la seguente situazione per quanto riguarda i progressivi e la disponibilità lorda:



Infatti effettuando la somma delle varie disponibilità al 2009 si ha 1083+90+5= 1178

DISPONIBILITÀ PROGRESSIVA:

Il calcolo della disponibilità progressiva permette di ottenere la disponibilità lorda alle varie date. Come per la disponibilità per periodo, anche nel caso di disponibilità progressiva vengono escluse tutte le righe in stato Bloccato o Annullato, e le righe di OC ed OF tra loro collegate. Come dato di partenza Oggi, viene assunta la quantità ricavata dalla sottrazione: Esistenza – (OrdinatoCliente + Impegnato) = (Inventario + Carico – Scarico) – (OrdinatoCliente + Impegnato) dove il progressivo Impegnato è dato dalla quantità che è stata “Impegnata” tramite il piano di lavoro (produzione) in attesa di un futuro utilizzo.

Una volta calcolato il dato di partenza, vengono analizzate, per data di consegna, tutte le righe OF, ed a rottura di ogni scadenza viene calcolata la quantità progressiva disponibile attraverso la seguente formula: Qta Data Precedente + Qta di rottura. Con il termine Qta di rottura si intende il passaggio da data a data.

Esempio:

si prenda come riferimento la stessa situazione esaminata per il calcolo della Disponibilità per periodo.



In base alla figura mostrata sopra si ha:

Oggi = Esistenza – (OrdinatoCliente +Impegnato) = 1083 – (70 + 5) = 1008

Successivamente, viene realizzata un’indagine sulle righe dei documenti di magazzino di tipo OF da cui estrapolare gli ulteriori dati di rottura:

OF
Data consegna	UdM	Quantità
Urgente	pz	50
10/11/2008	pz	45
20/11/2008	Pz	15
09/02/2009	pz	30
30/11/2009	pz	90

In base alla tabella sopra riportata ed alla formula descritta precedentemente si avranno i seguenti risultati:

DISPONIBILITA’ PROGRESSIVA 01/01/1900 – 31/12/2008
Data	UdM	Quantità
Oggi	Pz	1008
Urgente = Oggi + OF	Pz	1008 + 50 = 1058
10/11/2008 = Urgente + OF al 10/11/2008	Pz	1058 + 45 = 1103
20/11/2008 = 10/11/2008 + OF al 20/11/2008	Pz	1103 + 15 = 1118

La disponibilità progressiva totale (ultima data visualizzata) corrisponderà con il progressivo di magazzino Disponibilità Lorda.



• Tipo campo barcode: - consente in fase di estrapolazione dati del codice a barre (azione che avviene dopo la lettura del barcode nel conto), di utilizzare una stessa struttura di codice a barre con doppia modalità di utilizzo: per alcuni articoli leggendo il peso e per altri il prezzo, con eventuale numero di decimali differente.

Tale campo può assumere i valori: Default/Peso/PrezzoUnitario/PrezzoTotale/Niente che si riferiscono al campo jolly (Quantità o prezzo (campo jolly)") indicato nella struttura del codice a barre.

In fase di codifica nuovo articolo sarà impostato il valore a "Niente".

E’ disponibile la variazione a blocchi per variare tale campo in massa sugli articoli.

Default: interpreta il campo jolly del barcode per default come peso a 3 decimali.

Un esempio di utilizzo del codice a barre per gestire articoli a pezzi e a peso, può essere quello dell’acquisto da uno stesso fornitore che utilizza un unico formato di codice a barre per etichettare articoli a pezzi e articoli a peso.

• numero decimali: - campo tramite il quale è possibile impostare i decimali per il barcode per ogni articolo

N.B : In fase di replica dati da Mexal è possibile decodificare la descrizione dell'Alias tramite apposite keyword per identificare la tipologia di articolo se peso o prezzo.

Nella descrizione alias in Mexal, come parola chiave, è necessario inserire “prezzo” se si intende il totale, “prezzoU” (unitario) o “peso” a seconda che si voglia attivare la gestione campo jolly in una di quelle modalità. I decimali possono facoltativamente essere indicati nel modo seguente: “prezzo2”, “peso3”, ecc… Se non indicati il default è a 2.

PROMOZIONI:

La scheda promozioni, è costituita dalla griglia, che porta lo stesso nome, contenente due colonne:

• promozione: indica a quale promozione di tipo accumulo punti o prepagata punti è legato l’articolo;
• punti: indica quanti punti vale l’articolo.



NOTA BENE: per ulteriori dettagli si veda la parte dedicata alla configurazione di Promozioni

ALIAS E FORNITORI:

Con il termine Codice Alias si intende un codice alternativo che stia comunque ad indicare sempre lo stesso articolo, questo perché non è detto che in azienda si utilizzi lo stesso codice articolo dato dal fornitore.

In caso venga inserito un codice alias già utilizzato per un altro articolo, in fase di salvataggio viene dato un avviso che segnala quale articolo utilizza già questo alias. È comunque possibile proseguire lasciando il codice alias “duplicato”; in questo caso però quando l’alias verrà utilizzato, si dovrà scegliere manualmente l’articolo di interesse.

Tramite questa scheda, costituita da tre griglie, è possibile legare i diversi Alias dell’articolo ai diversi Fornitori, in modo tale da poter tenere in memoria a quali fornitori è possibile ordinare l’articolo in questione, inoltre è possibile personalizzare il legame Alias e Fornitore con ulteriori informazioni inerenti il riordino.



Nella griglia Codici alias, è possibile un codice alias ed il tipo, un’eventuale descrizione e l’eventuale Fornitore.

Per esempio è possibile utilizzare come Alias il codice articolo del Fornitore stesso, in modo tale che in fase di riordino per quell’articolo al determinato Fornitore si possa impostare il suo codice prodotto e non il codice utilizzato internamente all’azienda.

Inoltre, in caso l’articolo in esame disponga di una o più Unità di misura secondarie, queste possono essere indicate nella colonna UdM così da poter definire, per ogni alias, l'unità di misura da utilizzare. In caso venga impostata l’UdM per i codici Alias si avrà uno scenario diverso per la sua gestione in base al fatto che l’articolo venga inserito in fase di conto o in fase di emissione documenti di magazzino,

Quando si inserisce tale alias in un documento, il programma imposta come UdM predefinita quella indicata nella griglia Codici Alias per tale codice, impostando di conseguenza la quantità ed il prezzo.

Quando tale alias viene inserito in fase di conto, il programma converte la quantità in UdM primaria ricalcolando anche il prezzo.

Esempio:

Gli articoli come le tisane possono essere gestiti con UdM primaria in grammi (=bustina singola) e UDM secondaria in pacco da 10 tisane, dove 1 pacco = 10 bustine singole.

Nel documento di magazzino, inserendo le tisane tramite loro codice Alias, come codice articolo verrà impostato l’esatto Alias inserito con UdM grammi, quantità predefinita 1 (= bustina singola), ed il prezzo ricalcolato in base a quanto impostato nella tabella “Conversione unità di misura secondarie” nell’anagrafica articolo.

In fase di conto, inserendo le tisane tramite loro codice Alias, nel campo Codice viene comunque inserito il codice primario, e verranno inseriti 10 pz (= 10 bustine singole).

Riguardo alla colonna Tipo nella tabella Codici Alias, questa indica che tipo di Alias è quello appena codificato:

• Cod128, Cod39, Cod93, CodI2of5, EAN13, EAN8: se viene impostato uno di questi codici a barre, poi sarà possibile stampare le etichette con i codici a Barre relativi agli alias che sono del tipo codice scelto. Per esempio nella figura mostrata sopra, si è scelto di impostare il tipo EAN13 per il terzo Alias codificato in tabella;
• in questo modo, se nel layout di stampa delle etichette, si imposterà il campo AliasEan13 e nelle proprietà di tale campo si imposterà il codice a Barre EAN13, verrà generata l’etichetta del codice a barre di tipo EAN13 sulla base di quel codice alias:





• generico: indica un generico codice alias che per esempio può essere usato solo internamente all’azienda;
• PluBilance: in caso venga indicato questo tipo per un codice Alias, si indicherà che questo codice sarà il codice dell’articolo relativo alla bilancia. Per ulteriori informazioni riguardo all’utilizzo delle bilance interfacciate con Passepartout Plan si faccia riferimento al capitolo Bilance.

Il pulsante Genera Alias ha le stesse funzionalità del pulsante Genera presente nella scheda anagrafica, con l’unica differenza che in base alla scheda in cui viene utilizzato, genera il codice primario o il codice Alias come appunto specificato anche sul pulsante steso

Successivamente tramite la griglia Fornitori abituali è possibile impostare ulteriori informazioni quali il prezzo, il lotto di riordino ed i giorni di riordino. Si fa presente che quest’ultimo dato è puramente statistico.

La griglia Ultimi fornitori viene compilata automaticamente al momento in cui viene effettuato un ordine ad un determinato fornitore, riportando la sua ragione sociale ed il prezzo ultimo che è stato fatto per l’acquisto dell’articolo. Anche in questo caso, come nel caso dei progressivi nella scheda Magazzino, i dati relativi agli ultimi fornitori dipendo dalla data di emissione della BF o FF con cui è stato movimentato l’articolo in oggetto e dal periodo selezionato dalla scheda Magazzino tramite l’azione di contesto Seleziona periodo.

ESEMPIO: si supponga di essere alla data gestione 05/02/2009, per questo la scheda Alias e Fornitori verrà aperta con i dati relativi al periodo che va dal 01/01/2009 al 31/12/3999. Ora se le BF emesse in tale intervallo di tempo sono state ricevute dal solo fornitore Olivieri, allora la sua ragione sociale sarà l’unica presente nella tabella Ultimi fornitori e sarà anche quella che valorizzerà la voce Ultimo Fornitore come mostrato in figura sotto.

Successivamente si supponga di impostare, tramite seleziona periodo dal contesto della scheda magazzino, il periodo che va dal 01/01/2009 al 31/12/3999. In questo caso se le BF emesse in tale intervallo di tempo sono state ricevute in parte dal fornitore Giangi ed in parte dal fornitore Prodotti Beauty, allora la griglia mostrerà entrambi con il loro relativo prezzo ultimo, come mostrato in figura sopra ed alla voce Ultimo Fornitore si leggerà la ragione sociale dell’ultimo fornitore, tra Giangi e Prodotti Beauty, da cui si è ricevuta l’ultima BF.

Nota Bene: Il campo "Costo ultimo", è editabile, in modo tale che in caso il fornitore effettui una comunicazione per l'eventuale variazione dei prezzi oppure se un articolo distinta base è prodotto internamente (e quindi il valore di costo ultimo non è impostato), sarà poi sufficiente inserire il relativo dato contenuto nella scheda "Alias e fornitori" per poter emettere i documenti con i vari prezzi già aggiornati.

In questa scheda sono poi presenti anche due campi:

- Tipo confezione, che può essere impostata a: Disabilitata, Confezione, Multipla

- qtà conf., attivo se impostata Tipo confezione a Confezione o Multipla, dove è possibile indicare i pezzi contenuti nella confezione



In fase di inserimento articolo su conto, magazzino o magazzino touch, se l'articolo è a "Confezione" viene inserita in automatico la quantità prevista, se è impostato a "Multipla" viene aperta una finestra che permette di inserire il numero di confezioni desiderate con quella pezzatura.

In ogni caso nel campo Quantità viene sempre riportato il risultato finale della moltiplicazione.

Nel caso venga poi utilizzato un barcode, nella sincronizzazione con Mexal oltre che ad essere lette le impostazioni delle confezioni dell'articolo, viene anche sincronizzato il dato della confezione degli alias; inserendo un alias con confezione non viene aperta la finestra d’inserimento confezioni ma vengono utilizzati i valori già settati nell'alias

Nota Bene: Se viene richiesta la confezione, non viene richiesta la quantità x u.m.

E’ possibile impostare anche uno sconto predefinito per i fornitori abituali. Nella scheda Alias e Fornitori, nella griglia dei Fornitori abituali oltre al prezzo è possibile infatti specificare uno Sconto nell’apposita colonna, da usare come default nei documenti a fornitore.

N.B Il valore, se non preceduto da simbolo negativo, si intende in percentuale

GENERA ALIAS DA INDAGINE ARTICOLI

Nell’indagine articolo è disponibile la funzione Rigenera alias tramite la quale è possibile generare automaticamente gli alias per gli elementi filtrati nell’indagine.



La finestra che si apre consente di scegliere:

• il tipo di codice: Progressivo o, se esistente, la struttura di codice a barre predefinita per articolo
• Ultimo valore: consente di visualizzare e impostare l’ultimo valore utilizzato che sarà utilizzato come valore di partenza per la codifica degli alias
• Modalità di applicazione:
• Tutti gli articoli in indagine: la generazione degli alias riguarda tutti gli articoli filtrati nell’indagine. Tramite l’opzione “Elimina alias esistenti” il nuovo alias generato rimpiazzerà quelli esistenti che saranno cancellati
• Solo gli articoli in indagine senza alias: la generazione degli alias riguarda tutti gli articoli filtrati nell’indagine per i quali non è stato codificato alcun alias.