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Per ogni canale è possibile impostare dei filtri in Invio e /o in ricezione.

Nella configurazione di un’installazione Mexal è possibile configurare alcune opzioni aggiuntive per articoli e documenti.

Canale Articoli:

Concatena descrizione secondaria - permette di concatenare descrizione primaria e secondaria per gli articoli provenienti da Mexal: in tal modo la descrizione primaria in Plan risulterà la concatenazione di queste.
Converti nota documento nel corpo – se si attiva l’opzione si splitta l'eventuale nota di piede documento se più lunga di 16 caratteri nel corpo del documento come righe nota (riga nota massimo 72 caratteri su Mexal) evitando quindi di troncare la nota.
Descrizione dettagliata (N, D1, D2, DS) - ) necessario per gestire i campi della descrizione dettagliata, i cui valori possono essere:
Vuoto o "N" o altri valori non previsti: la descrizione dettagliata non viene considerata
"D1": la descrizione dettagliata viene concatenata nella descrizione primaria
"D2": la descrizione dettagliata viene concatenata nella descrizione secondaria
"DS": la descrizione dettagliata viene concatenata nella descrizione stampa
Nota: su Beauty la stringa viene troncata se eccede il massimo accettato da Beauty che è 200 caratteri per la descrizione primaria, 900 per la secondaria e 100 per la stampa, quindi va usata la descrizione corretta in base al contenuto da inviare
Descrizione nota 1 (N,D1,D2,DS)" e "Descrizione nota 2 (N,D1,D2,DS)" necessari per gestire i campi 'Descrizione secondaria' e 'Descrizione stampa' i cui valori possono essere:
Vuoto o "N" o altri valori non previsti: la descrizione nota non viene considerata
"D1": la descrizione nota viene concatenata nella descrizione primaria
"D2": la descrizione nota viene concatenata nella descrizione secondaria
"DS": la descrizione nota viene concatenata nella descrizione stampa (gestito solo per Menu)
Esporta listini non in euro - se selezionato è possibile inviare anche i listini codificati in Mexal con valuta differente da EUR; tali listini vengono così importati in Plan come se fossero in Euro.
MyDB Campi collegati (CodiceApp@CodiceTabella-codiceCampo-CodiceApp@CodTabellaCollegata)

Impostando questa stringa è possibile importare da Mexal il record della tabella collegata all’articolo per caricarlo su Retail come se fosse un campo 'normale'. Quindi Retail riporta nell’anagrafica MyDB direttamente il valore della riga agganciata.

Es: 910290MYDBTEST@MYDB0001-007-910290MYDBTEST@MYDB0002;

Significa che l'anagrafica MyDB 910290MYDBTEST@MYDB0001 ha un campo con codice 007 che è collegato alla tabella 910290MYDBTEST@MYDB0002

Viene richiesta la versione di Mexal 2024A2 o superiore.

Esporta tabella MyDB (<CodiceApp@CodiceTabella>)’: deve essere indicato il codice della tabella MyDB da importare nel formato "CodiceApp@CodiceTabella".

Si possono importare solo le tabelle che rispettano i seguenti requisiti:

solo PassApp con AnagraficaMyDB
Solo estensione con tutti gli articoli o articoli merce
Solo estensioni univoche e di tipo Standard (non riportabili)

Gruppi merceologici abilitati – permette di inviare da Mexal solo gli articoli appartenenti a determinati gruppi merceologici. I gruppi vanno inseriti separati da virgola (es: “A00,B01”). Se lasciato vuoto sono inviati tutti gli articoli;
Imposta conto CO come contropartita – permette di impostare il contro corrispettivi uguale al conto di ricavo. In tal modo al cambio del conto ricavo viene aggiornato anche il conto corrispettivi mantenendo sempre allineati i due campi.
Invia Alias – permette di inviare da Mexal gli alias associati agli articoli;
Invia Codice Alternativo – permette di inviare da Mexal il codice alternativo associato all’articolo se attiva anche l’opzione Invia Alias; se oltre a tale opzione viene attivata anche “Concatena descrizione secondaria”, il codice alternativo di Mexal viene importato in Plan concatenandolo alla descrizione primaria;
Invia confezioni – se attivato la configurazione delle confezioni articolo di Mexal vengono inviate a Plan;
Invia Descrizioni in lingua – invia se presenti le eventuali traduzioni delle descrizioni articolo;
Invia Fornitori – permette di inviare da Mexal i tre fornitori presenti in anagrafica articolo. Questi in Plan verranno inseriti nella tabella “Fornitori abituali” in anagrafica articolo, scheda Alias e Fornitori;
Invia foto come icona - attivandola la foto di Mexal viene inviata come icona in Plan, mentre l'icona di Mexal non viene inviata, questo risulta utile per avere delle icone su Plan con una maggiore definizione grafica;
Invia gruppi merceologici (articoli) – permette di inviare da Mexal il gruppo merceologico associato agli articoli. Queste informazioni in Plan corrisponderanno alla categoria articolo;
Invia Gruppi Merceologici (tutti): se fleggata invia tutti i gruppi merceologici. Se si seleziona questo flag, deve essere selezionata anche Invia gruppi merceologici (articoli) perchè serve per associare gli articoli alle categorie.
Invia immagini – permette di inviare da Mexal l’immagine assegnata ad un articolo;
Invia lotti – invia la configurazione lotti degli articoli su Plan. Accetta i valori:

"R"= a richiesta
"T"=tutti, manda tutti i lotti anche non a richiesta
<vuoto>= mai, invio non abilitato

Invia peso netto – invia la configurazione del peso netto degli articoli su Plan, se non abilitata l’articolo viene inviato senza gestione del peso netto;
Invia sconti su listino - attivando gli sconti sui listini degli articoli di Mexal, con questo flag vengono inviati al gestionale e sono visibili nella griglia dei prezzi all'interno dell'anagrafica articolo dettagliata (compare una ulteriore colonna sconto).

Questa scontistica viene applicata come se fosse una particolarità, quindi in base all'opzione di priorità tra particolarità e promozioni.

E' possibile la sincronizzazione di questi sconti tra configuratore e negozi/casse Varie.

N.B. La colonna aggiuntiva Sconto, in anagrafica articolo, è visibile solo nella maschera di dettagli scheda Lista articoli e listini.

Per disattivare gli sconti è necessario azzerarli in Mexal.

Invia scorte di magazzino – permette di inviare da Mexal le scorte di magazzino;
Listini da esportare – tramite questa opzione è possibile indicare quali listini esportare da Mexal
Modalità stampa fiscale A/NF/D (es: S74=A;E14=NF;E07=D) – permette di impostare in automatico la modalità di stampa fiscale per gli articoli appartenenti a determinati codici Iva di esenzione. (Sol. 53082)

Esempio: A=Abilitata

NF=NonFiscale

D=Disabilitata

Va inserita una stringa con questo formato: "CodIVA=tipo;CodIVA=tipo;CodIVA=tipo"

Esempio: S74=A;E14=NF;E07=D

Invia precancellati come attivi – gli articoli precancellati su Mexal vengono normalmente inviati come non attivi su Plan, attivando questa opzione vengono invece inviati come articoli attivi e vendibili;
Tipi di articolo – permette di inviare da Mexal anche articoli appartenenti a diversi tipi. I tipi vanno inseriti separati da virgola (es: “A,P,L”). Se lasciato vuoto sono inviati solo gli articoli di tipo “A”.

Nel caso per un articolo venga utilizzato un barcode, nella sincronizzazione con Mexal oltre che ad essere lette le impostazioni delle confezioni dell'articolo, viene anche sincronizzato il dato della confezione degli alias; quindi poi in Menu, inserendo in conto un alias con confezione, non viene aperta la finestra d’inserimento confezioni ma vengono utilizzati i valori già settati nell'alias.

Canale Documenti di magazzino:

Attiva generazione CGD – con tale opzione vengono inviati i documenti di magazzino con i dati di Controllo di gestione. Sono inviati i dati del Codice Commessa e Codice Area.
Creazione/sostituzione automatica matrice (S/N) – opzione per gestire il caso in cui è attivo il parametro “Sostituzione automatica matrice = R” in Mexal. I valori accettati sono S (Sì) o N (No).
Attiva gestione lotti – Attivando questo parametro l'invio dei documenti verso Mexal attiva in automatico la gestione dei lotti con l’Autocodifica (Ciclo passivo) e con l’Autoprelievo (corrispettivi e Ciclo attivo);
Codice conto banca azienda – inserendo il conto di Mexal della banca dell’azienda che si vuole preimpostare in automatico e che viene valorizzato in Mexal nei dati del pagamento del documento di magazzino, nel campo Banca Azienda da Selezione Banca
Codice cliente per documenti in valuta non intestati – permette di inserire un codice cliente che sarà utilizzato per importare in Mexal i documenti in valuta non intestati. Se si attiva anche l'opzione "Importa CO come non intestati" il risultato sarà che i CO in valuta anche se intestati inizialmente ad un cliente, verranno re-intestati al cliente per le valute.
Codice cliente resi non intestati – permette di inserire un codice cliente che sarà utilizzato per importare in Mexal documenti non intestati di tipo reso cliente (in Mexal il cliente è un campo obbligatorio).
Importa CO\RC come non intestati - permette di importare in Mexal i CO senza valorizzare l’intestazione del cliente e i RC intestati utilizzando il valore inserito in "Codice cliente resi non intestati" anziché il cliente impostato nel reso. Per quanto riguarda i documenti RC, se tale opzione non è selezionata allora viene mantenuto il cliente presente nel reso.
Converti MC/MS in IC/IS - se attivo il flag i documenti MC/MS al posto di essere inviati a Mexal come BS vengono inviati come IC/IS e viceversa.
Docuvision - sigle (es. BC,BD): in tale opzione devono essere indicate le sigle documento per fare in modo che venga attivata la stampa Docuvision.
Docuvision - modulo (es. D): in tale opzione è necessario indicare il modulo di stampa configurato su Mexal collegato alla stampante Docuvision; il modulo deve essere lo stesso per tutte le sigle documento indicate nell'opzione sopra (quindi ad es. sia la BC che la BD devono avere il modulo D configurato su stampante Docuvision)

N.B. In Mexal il modulo deve essere configurato nel modo seguente - per ogni sigla desiderata - (Servizi > Personalizzazioni > Modulistica documenti grafica):

N.B. la stampante da utilizzare su Mexal deve essere impostata con il campo "Richiedi conferma inizio stampa = MAI".

Quando la Replica invia un documento a Mexal, se è una sigla tra quelle specificate nell'opzione, tenta la contestuale stampa su Docuvision con il modulo indicato. Se va a buon fine ci si ritrova su Mexal il documento con la sigla di origine (es. BC) con collegato il documento di Docuvision.

N.B. Nell'opzione di replica "Docuvision - sigle" non occorre indicare le FT poichè queste sono già gestite attivando l'invio della FTE sulle opzioni di canale lato Retail.

Codice articolo generico (no match) da utilizzare in fase di import documenti per gli articoli non presenti (es. articoli privati). Impostando un codice articolo in questa opzione, in fase di importazione documenti, in presenza di articoli non codificati nell’installazione di destinazione (articoli privati/non presenti) questi verranno codificati con tale articolo generico.

IMPORTANTE: Per la sincronizzazione dei documenti di magazzino va prestata particolare attenzione ai filtri sui tipi di documento da inviare e da ricevere in ciascuna applicazione (vedere i casi d’uso riportati di seguito).

Importa BF/BD/FF da confermare per i documenti in replica provenienti da Mexal.
Disabilita FT intra UE per le Fatture con iva su cliente UE, in questo modo, lato Mexal verrà disabilitata la gestione INTRA CEE. Se il cliente non è UE o la fattura è IVA Esente, non occorre impostare la nuova opzione
Invia commesso come agente di riga da selezionare se si desidera inviare, nella sincronizzazione con Mexal, il codice agente, specificato nel campo Codice Mexal nel Personale, sulla riga del documento di magazzino come Agente appunto di riga.
Num. campo videata per promo riga (1-26) : se è lasciato vuoto la promo di riga non viene inviata nella videata su Mexal, altrimenti viene replicata nel campo indicato (deve essere inserita la posizione).

N.B. In Mexal è possibile definire un campo stringa nella videata riportabili articolo nel quale andare a mettere il nome della Promozione. Il campo deve essere grande a sufficienza per contenere il nome della promo e può essere di tipo A, cioè solo caratteri maiuscoli.

Canale Contabilizza chiusure:

Non importare codici conto sui tipi di pagamento – opzione che permette di non importare nei negozi, il codice conto dei pagamenti di Mexal.

N.B. Il settaggio è da eseguire nel Canale Contabilizzazione che va fatto su tutte le installazioni, ad esempio, in presenza di una catena, e quel flag verrà usato su tutte le sincronizzazioni di tutti i canali, poiché i tipi di pagamento sono praticamente inviati nella maggior parte dei Canali.

Canale Clienti:

Invia agente come commesso: parametro per inviare l’agente del cliente come commesso.

N:B: In questo caso va messo prima sull’anagrafica personale di Retail il codice Mexal degli agenti.

Invia Categorie Cliente (tutte): attivandola vengono inviate tutte le categorie cliente e non solo quelle collegate ai clienti sincronizzati
Mastro nuove anagrafiche (es. 501) – permette di indicare il mastro con cui verranno inviati a Mexal, i nuovi clienti codificati in Retail (ad esempio il 501)
Non sincronizzare categoria statistica – permette di non inviare al Retail, la Categoria statistica dei Clienti codificati in Mexal
Non sincronizzare codice tessera (codice alternativo) – permette di non sincronizzare il codice tessera come codice alternativo.
Non sincronizzare il listino cliente – permette di non inviare al Retail, il Listino collegato ai Clienti codificati in Mexal
Non sincronizzare la tipologia dei pagamenti -permette di non trasferire da Mexal i pagamenti. Questo flag in Replica potrebbe essere necessario quando in Mexal siano codificati più pagamenti di tipologia Contanti.

Blocca clienti con dati FE mancanti: se attiva blocca la codifica dei clienti se hanno la Fattura elettronica attiva ma mancano dei dati obbligatori e va in errore la replica dati, se non attiva li codifica lo stesso senza errori disabilitando la fattura elettronica.

NB: Mexal deve avere la gestione della fattura elettronica attiva.

OPZIONI ARTICOLI PER PLAN

Anche nelle installazioni di tipo Plan è possibile impostare alcune opzioni aggiuntive per il canale Articoli.

Valido solo se esistenza > 0: consente di impostare il valore predefinito di questa opzione per tutti gli articoli importati;
Categoria articolo / statistica per composti: consente di specificare uno o più gruppi merceologici o categorie statistiche di Mexal (immettendo i nomi separati da virgola) i cui articoli sono importati come articoli composti in Plan
Categoria articolo / statistica per materie prime: consente di specificare uno o più gruppi merceologici o categorie statistiche di Mexal (immettendo i nomi separati da virgola) i cui articoli sono importati come materie prime in Plan
Categoria articolo per varianti / Categoria statistica per varianti: varianti di Menu - non utilizzate in Plan
Esporta i dati di tutti i magazzini: che se impostata, tale opzione fa si che alla sincronizzazione di un articolo vengano inviati anche gli eventuali magazzini modificati dall'ultima sincronizzazione
Forza unità di misura primaria pz (pezzi): se attiva gli articoli sono inseriti con l’unità di misura “pz” e non quella configurata in Mexal
Importa DBA come DBP: se attivo, tutti gli articoli di tipo DBA sono importati come DBP (opzione “Abilita produzione automatica” disabilitata)
Importa fornitori (rag. Soc. es:SEDE;ALTRO): opzione dove indicare la ragione sociale separata da ; dei fornitori da importare (opzione lato pvd). Settando questa opzione la replica verifica e aggiunge solo tali fornitori se assenti lasciando inalterati quelli presenti sul pdv.
Importa collegamento magazzino remoto: flag da attivare sul punto vendita per importare sempre la configurazione del collegamento con il magazzino remoto.
Importa costo ultimo: se selezionato viene importato il valore del costo ultimo degli articoli. Se non è selezionato, il costo ultimo è impostato automaticamente tramite la sincronizzazione dei documenti (BF o FF); se selezionato il costo ultimo non viene sincronizzato anche tra le installazioni HoReca - Retail oltre agli articoli su MexalImposta conto CO come contropartita: se attiva il conto Mexal corrispettivi viene impostato anche come contropartita (utile per le contabilizzazioni)
Importa solo articoli nuovi: se selezionato permette di importare solo gli articoli nuovi senza toccare quelli esistenti.
Importa solo articoli modificati: se selezionato importa un articolo solo se è già presente sul database.
Importa articoli nuovi nascosti: tale flag si trova lato installazione Articoli nel punto vendita. Gli articoli nascosti non si vedono sul gestionale ma diventano automaticamente visibili non appena arriva tramite replica dati un documento che li movimenta (tipicamente un movimento di carico dalla sede)
Esporta solo gli articoli della lista: se attiva non vengono esportati tutti gli articoli, ma solo quelli contenuti nella lista articoli specificata (agisce come filtro) ; è possibile impostare più liste.
Liste articolo da associare: consente di specificare le liste articolo presenti in Beauty a cui aggiungere gli articoli. Occorre inserire il nome delle liste articolo separate da virgola. Se non è impostato gli articoli saranno importati solamente nella lista articoli Base.
Liste articolo da esportare: consente di specificare le liste articolo da esportare. Se il campo viene lasciato vuoto saranno esportate tutte le liste articolo
Listini da esportare: indica quali listini esportare, se non specificata tutti i listini vengono esportati, utile per esportare dal Configuratore solo i listini di vendita e non quelli di acquisto
Non importare fornitori abituali: se selezionato il Plan che importa gli articoli scarta i fornitori abituali, utile per non far avere i fornitori ai punti vendita
Non importare configurazione scorte: se selezionato il Plan che importa gli articoli scarta la configurazione delle scorte min/max di magazzino, utile se tali configurazioni non devono essere gestite direttamente dal punto vendita
Importa articoli strutturati come semplici: consente di importare gli articoli strutturati di Mexal come articoli semplici, quindi senza la necessità della configurazione della struttura anche in Plan;
Attiva richiedi quantità se U.M. diversa da pz: consente di impostare il valore predefinito per l’opzione “Richiedi quantità se U.M. diversa da pz” nel caso in cui l’unità di misura è diversa da pezzi.
Sincronizza cancellazioni: attiva la sincronizzazione delle cancellazioni (vedi relativo paragrafo più avanti)

N.B. Categoria articolo per composti/varianti richiedono l’invio delle categorie merceologiche di Mexal (opzione in canale articolo di Mexal)

N.B. Se le categorie statistiche in Mexal sono numeriche occorre inserire solo le due cifre pi a destra (es. se in Mexal è “002” nelle opzioni occorre inserire “02”)

NOTA BENE: Queste opzioni sono valide solo nel caso di importazione da Mexal o Welcome. Nel caso di sincronizzazione tra installazioni di tipo Plan, Beauty, Menu, Plan non sono gestite in quanto sono informazioni già sincronizzate tra questi programmi.

Canale Clienti\Fornitori:

Mastro nuove anagrafiche – in questo campo è possibile specificare un gruppo mastro fisso che sarà utilizzato per l’importazione su Mexal delle nuove anagrafiche Clienti\Fornitori;

OPZIONI CLIENTI PER PLAN

Nel canale cliente per installazione di tipo Plan è presente l’opzione “Gestione barcode tessera” in modo da gestire la modalità di valorizzazione del campo “Codice a barre tessera” con il valore del “codice alternativo” dei clienti di Mexal.

Tale campo può avere i seguenti valori:

D: decodifica. Se è attiva questa opzione e su Plan esiste codificato un codice a barre in grado di decodificare il codice che viene trasmesso da Mexal, il campo codice a barre viene valorizzato con il codice alternativo e il codice tessera viene valorizzato con il valore ottenuto dalla decodifica del codice a barre; se non è presente la struttura per il codice a barre cliente viene impostato solo il codice tessera.
C: codifica. In questo caso codice tessera viene impostato uguale al codice alternativo e viene valorizzato il codice a barre solo nel caso in cui esista la struttura codice a barre per il cliente
N: nessuna. In questo caso il codice tessera viene valorizzato con il codice alternativo e il codice a barre non viene valorizzato.

N.B. Per poter eseguire l’associazione, la struttura del codice a barre deve essere configurata come “predefinita” per il cliente

Es. Si supponga di avere la struttura di codice a barre fatta in questo modo:

ID – 4 cifre = “9000”

Codice Tessera – 8 cifre

CheckEAN – 1 cifra

Se il valore del codice alternativo è 9000000001237 e l’opzione è configurata come D, i valori saranno impostati come segue:

Codice a barre 9000000001237

Codice tessera = 123

Lo stesso risultato si avrebbe nel caso in cui il valore del codice alternativo fosse 123 e l’opzione fosse configurata come C.

Si ricorda che la valorizzazione del campo codice a barre del cliente è necessaria per fare riconoscere il cliente in fase di conto imputando il valore direttamente nel conto senza aprire la finestra del cliente. Se non è valorizzato tale campo il cliente sarà possibile riconoscerlo aprendo la finestra del cliente.

Abilita cancellazioni tessere: di default tale flag non è selezionato. Se non si abilita il flag le tessere vanno solo in aggiunta, non vengono rimosse quelle esistenti
OPZIONI DOCUMENTI PER PLAN
Nel canale documenti per installazione di tipo Plan è presente l’opzione “Invia costo ultimo / m.p.” se attivata Plan nvia a Mexal il valore di costo ultimo e medio ponderato della riga documento, da non attivare se Beauty non dispone dei costi aggiornati.
Le opzioni : Serie documenti Passweb (es: serie1,serie2) e Causale documenti Passweb (es: causale1,causale2) se selezionate, invece, permettono di indicare un filtro per Passweb in AND tra di loro.

Invio anagrafica collegata per le sigle (es: FT, CO ,…) l’opzione nel canale Documenti di Magazzino di Plan, permette di specificare le serie per le quali attivare l'invio dell'anagrafica contestuale.

Esempio: inviando le fatture si invia anche il cliente associato. In questo modo non si verifica il problema che se la replica clienti non avviene con successo prima della replica documenti, il documento non venga caricato per mancanza dell'anagrafica. Questo permette anche maggiore flessibilità per decidere per quali documenti inviare le anagrafiche e per quali no anche se intestati (combinando con le altre opzioni di invio documento verso Mexal, es. CO non intestati)

Passweb codice ricarica buono trattamento monouso: in questo campo va inserito il codice dell'articolo di tipo Ricarica che va a sostituire nell'OC, proveniente da Passweb, il servizio acquistato tramite il buono monouso
Attiva notifica nuovo documento per le sigle (Es: FT, CO, RC) l’opzione permette di indicare le sigle dei documenti per i quali si vuole attivare la notifica di arrivo di un nuovo documento (nuovo, non modifica). Verrà inviato un popup a tutti i clienti connessi con un utente che ha i permessi di lettura sui documenti.

La funzione è generica quindi valida anche per i documenti che arrivano da qualsiasi installazione in Replica (es. Mexal) o Tool di sviluppo

Sincronizza stato da confermare: se attiva sincronizza lo stato da Confermare dei documenti 'BF, FF, BD'; altrimenti la gestione rimane locale.
Causale azzera giacenze (CL/MC/IN): da impostare sul ricevente (pdv) e dove è possibile indicare il codice della causale.

In tal modo quando arriva un nuovo documento (non presente) di tipo CL/MC/IN con tale causale, parte prima l'azzeramento delle giacenze, del periodo corrispondente alla data del documento (vengono generati dei documenti di rettifica, in modo analogo a quanto avviene manualmente con gestione rettifiche impostando a 0 le quantità).

DOCUMENTI IN VALUTA