Per fare questo tipo di operazione occorre che esistano le condizioni riportate nel capitolo Magazzino – Emissione/Revisione Documenti – TRASFORMAZIONE DOCUMENTI.

Se non si ricordano gli estremi dei documenti da trasformare si può sfruttare la funzione di RICERCA.

Supponiamo di fatturare le bolle di consegna del cliente avente il codice contabile “201.00001”. Posizionandosi sul campo di ricerca e premendo il tasto F2, imposteremo il campo “Document” con BC ed il campo “Cliente/forn” con il codice “02.00001”. Dopo aver confermato le impostazioni con il tasto F10, viene visualizzato l’elenco di tutte le bolle di questo cliente. Con i tasti“Freccia Su” e “Freccia Giù”, ci si posiziona sulle bolle desiderate e si preme Invio. La bolla selezionata compare sul campo di ricerca. Ci si posiziona con i tasti “Freccia Su” e “Freccia Giù” sulla prossima bolla desiderata e si preme Invio. La bolla selezionata compare sul campo di ricerca in “somma” di quella precedente; ad esempio “BC1/1+1/2”. Per confermare la selezione dei documenti si preme il tasto F10. A questo punto si avranno sul campo ricerca le bolle selezionate, ad esempio “BC1/1+1/2”. Dando Invio sul campo “Ricerca” i due documenti verranno visualizzati. A questo punto sul campo “Documen” trasformiamo la sigla da “BC” a “FT” e si preme Invio. I dati così visualizzati rappresentano la “fusione” delle due bolle selezionate che stanno per essere trasformate in un’unica fattura. Tutti i dati visualizzati possono essere modificati. Confermando con F10 la prima videata, appare la maschera dei totali dove è possibile inserisce e/o modificare informazioni eventualmente proposte dal programma come ad esempio il tipo di pagamento, acconto, abbuono, condizioni di spedizione, ecc. Confermata con F10 anche quest’ultima videata il programma esegue la memorizzazione delle transazioni di magazzino e, se previsto dal tipo documento utilizzato (come nel nostro esempio FT Fattura), anche alla memorizzazione delle scritture contabili (fattura, pagamento dell’acconto, abbuono).

Al termine della memorizzazione dei dati, utilizzando il tasto Sh+F5 si apre una maschera simile alla seguente:

in cui sono evidenziati i documenti origine, il documento emesso, e le operazioni contabili generate dall’operazione.

Premendo Sh+F5 si visualizza l’operazione della fattura:

Premendo Sh+F6 si visualizza l’operazione di abbuono:

Premendo Sh+F7 si visualizza l’operazione di pagamento: