Con la gestione multiagenti attiva, nella sezione Documenti da emettere, è presente anche il parametro “Ragg. agente ven” con valore proposto “S”.

RAGGRUPPA PER AGENTE DI VENDITA – Permette di scegliere se i documenti origine debbano essere raggruppati per agente (agente di testata documento) prima di essere trasformati in documenti successivi.

S = I documenti origine vengono raggruppati per stesso agente di testata e stessa condizione agente di testata. I documenti senza agente e i documenti con più di un agente o condizione all’interno del corpo vengono raggruppati fra loro.

N = Nessun raggruppamento. In questo modo si può ottenere, ad esempio, un’unica fattura per lo stesso cliente anche se nelle testate dei documenti origine sono presenti agenti diversi e nessun agente.

NOTA BENE: si ricorda che rimane fisso il limite di 15 agenti gestibili per ogni documento. Il parametro di raggruppamento per agente di vendita non è gestito per i documenti di tipo ordini/preventivi/matrici.

Si riporta un esempio di un raggruppamento documenti in fase di fatturazione bolle ad un cliente con la condizione commerciale “Rag.documen” uguale a “S”.

Trasformando le bolle in fattura - nel caso di raggruppamento per agente di vendita - la procedura verifica per ogni bolla che la combinazione di agenti/condizione presente nelle righe documento sia uguale alla combinazione agente/condizione della testata.

Tutti i documenti che non hanno questa coincidenza di dati vengono riepilogati in un unico documento di livello superiore. Per i documenti restanti (agente/condizione di testata uguale agli agenti/condizioni del corpo) viene effettuato un nuovo ordinamento e raggruppamento, riportando in un’unica fattura tutte le bolle con stessa combinazione agente/condizione.