ORDINE DI PRIORITÀ NELLA PROPOSTA DELLE PARTICOLARITÀ
Le possibili combinazioni per ogni tipologia (Prezzo, Sconto, proVvigione) sono le seguenti in ordine di priorità:
1 | Codice Articolo | Codice cliente/fornitore |
2 | Categoria PSV Articolo | Codice cliente/fornitore |
3 | Codice Articolo | Listini/Categoria SV Conto |
4 | Categoria PSV Articolo | Listini/Categoria SV Conto |
5 | Codice Articolo | Categoria statistica Conto |
6 | Categoria PSV Articolo | Categoria statistica Conto |
7 | Codice Articolo | Zona Conto |
8 | Categoria PSV Articolo | Zona Conto |
9 | Codice Articolo | Tutti i Conti |
10 | Categoria PSV Articolo | Tutti i Conti |
11 | Categoria statistica Articolo | Codice cliente/fornitore |
12 | Gruppo merceologico Articolo | Codice cliente/fornitore |
13 | Natura Articolo | Codice cliente/fornitore |
14 | Categoria statistica Articolo | Listini/Categoria SV Conto |
15 | Gruppo merceologico Articolo | Listini/Categoria SV Conto |
16 | Natura Articolo | Listini/Categoria SV Conto |
17 | Categoria statistica Articolo | Categoria statistica Conto |
18 | Gruppo merceologico Articolo | Categoria statistica Conto |
19 | Natura Articolo | Categoria statistica Conto |
20 | Categoria statistica Articolo | Zona Conto |
21 | Gruppo merceologico Articolo | Zona Conto |
22 | Natura Articolo | Zona Conto |
23 | Categoria statistica Articolo | Tutti i Conti |
24 | Gruppo merceologico Articolo | Tutti i Conti |
25 | Natura Articolo | Tutti i Conti |
NOTA BENE: nelle combinazioni, la dicitura “Tutti i conti” identifica le particolarità attribuite a “qualsiasi conto” di “qualsiasi categoria conto”. Tale condizione si configura omettendo di compilare i campi inerenti al conto e la categoria conto. Ciò permette di gestire prezzi, sconti e provvigioni validi per qualsiasi cliente e per qualsiasi listino o categoria. Le particolarità valide per “Tutti i conti” sono gestite anche nei documenti PREVENTIVI non intestati (quindi PR senza cliente) se non vengono specificate le “Condizioni commerciali cliente” tramite [F6]. Non vengono gestite nel ciclo passivo (documenti da fornitori).
NOTA BENE: Durante la ricerca di particolarità sulle combinazioni con il Codice Articolo, se la ricerca non trova una corrispondenza e l’articolo fa parte di una struttura impostata per il riporto particolarità senza duplicazione (v. capitolo CONFIGURAZIONE DELLE STRUTTURE ARTICOLI), prima di proseguire la ricerca sulle combinazioni successive, la ricerca viene ripetuta sulla stessa combinazione con codice articolo, usando il codice dell’articolo identificato dal parametro DATI PER CREAZIONE della struttura relativamente all’articolo corrente.
Alle combinazioni su indicate si possono abbinare le date di validità ( i campi “Validità dalla data” e “Alla data”).
Se le date di validità si sovrappongono viene assunta la particolarità avente la data d’inizio più prossima rispetto alla data del documento. Esempio:
- Particolarità A con inizio dal ‘01/01/2018’
- Particolarità B con inizio dal ‘20/01/2018’
Se la data documento va dal 01/01/18 al 19/01/18 viene assunta la particolarità A mentre per date documento superiori al 19/01/18 viene assunta la particolarità B.
Per quanto riguarda la particolarità di tipo “I” ALIQUOTA/ESENZIONE IVA, in emissione/revisione documenti viene seguita le seguente priorità (pur rimanendo possibile variare manualmente l’assoggettamento sulla singola riga direttamente sul documento):
- “Aliq/Esen Iva” delle particolarità articolo–conto
- “Assog.iva.” nelle condizioni commerciali conto del documento (F6 in testata documento)
- “As.iva” nelle condizioni commerciali del conto
- “Al.iva” nell’anagrafica dell’articolo