Per configurare un fornitore occorre fare doppio clic sulla voce “Fornitore” nella cartella “Anagrafiche” del Navigatore.
Nel campo “Tipo anagrafica” di default compare la dicitura Persona Fisica che attiva i campi Cognome e Nome. Selezionando Società, come tipo anagrafica, si abilita il campo Ragione sociale disabilitando Cognome e Nome.
Le altre informazioni richieste, nella parte superiore di questa finestra, consentono l’inserimento dei dati anagrafici dei fornitori (Indirizzo, Città…, Telefono, Cellulare…)
Analogamente al cliente, anche per il fornitore è disponibile la ricerca automatica dei comuni: fare riferimento al paragrafo relativo ala configurazione del cliente per i dettagli.
Allegato: cliccando sull’immagine che rappresenta una cartella, si ha la possibilità di
inserire un allegato ad esempio in formato word per poter così associare le proposte di acquisto ed i preventivi.
Aliquota Iva: il valore di aliquota inserito qui indica l tipologia e la relativa aliquota iva a cui si è soggetti a fronte di acuisti da questo Fornitore
Nella scheda Coordinate Bancarie è possibile configurare le coordinate bancarie del fornitore.
CAB e ABI vengono presi dalla banca, e devono essere di 5 cifre, numero C|C, paese di due cifre ed in maiuscolo, in automatico si valorizzano CIN BBAN e BBAN e CIN IBAN, al click su calcola viene calcolato il relativo IBAN
Sono disponibili anche due opzioni che agiscono nell’inserimento degli ordini fornitore:
Inoltre è possibile valorizzare il Listino in modo tale ad utilizzarlo automaticamente nei documenti di magazzino del fornitore. Nel caso in cui non sia configurato, il prezzo sarà valorizzato in base all’opzione "Valorizzazione predefinita documenti a fornitore" in opzioni installazione, scheda Magazzino.
Tramite il campo “Fornitore collegato” è possibile collegare ad esempio agenti o distributori ad un fornitore. Tale campo non è oggetto di automatismi all’interno del gestionale.