Tramite la funzione del budget è possibile estrapolare dei valori preventivi all’interno di una riclassificazione di Conto Economico (distribuita o personalizzata), esclusivamente per un’annualità alla volta.

L’elaborazione dati si basa su un’apposita procedura guidata che suddivide il Conto economico in tanti Budget operativi quante sono le voci di primo livello dello schema di riclassificazione adottato.

Per creare un nuovo Budget occorre accedere al menu Budget – Gestione (oppure pulsante Budget del menu ad avvio rapido), premere il tasto Nuovo budget e compilare i campi presenti nella maschera Proprietà budget.

In particolare, occorre indicare l’anno per il quale si intende redigere il Budget e scegliere lo schema di riclassificazione di Conto Economico tra quelli disponibili (distribuiti da Passepartout o creati dall’utente) che si vuole utilizzare per la redazione del budget (occorre aver preliminarmente effettuato la procedura di associazione dei conti).

Nel campo Anni storico occorre indicare quanti esercizi precedenti all’anno di budget si vogliono visualizzare come base di riferimento per definire i valori previsionali; mentre il campo Anni correlati è finalizzato a definire il numero di esercizi precedenti all’anno di budget che si vogliono utilizzare per eseguire il calcolo delle correlazioni, ossia delle relazioni percentuali calcolate su valori storici che possono essere applicate all’interno del budget per generare un valore previsionale.

Il campo Mese anno prec. consente, invece, di impostare il mese fino al quale rilevare il saldo contabile relativamente all’ultimo anno di consuntivo (ossia l’anno precedente a quello di budget). Ad esempio scegliendo il mese di settembre in creazione del budget per l’anno 2023, il saldo contabile dell’anno precedente a quello di budget sarà rilevato solo fino al 30/09/2022 escludendo, quindi, eventuali altre scritture contabili registrate in data successiva.