Nel campo “Documento” si indica la tipologia. In caso di fattura elettronica è FTE, in caso di nota d’accredito è NTE.

Negli altri campi della testata devono essere inseriti i riferimenti del documento:

• Numero: attribuito in automatico dalla procedura
• Data fattura: da inserire nel campo “Del”
• Cliente

Il cliente può essere individuato aprendo l’elenco clienti con il tasto Elenco[F2], altrimenti è attivo il tasto Inserimento/Variazione conto[F4] che permette la creazione immediata dell’anagrafica.

Il campo “Causale” è facoltativo. Le principali causali sono precaricate, ma se ne possono creare ulteriori.

La creazione di causali non può avvenire in emissione della fattura, occorre farlo preventivamente dalla funzione presente in “Magazzino – Tabelle Generali – Causali movimenti magazzino”.

Sarà, inoltre, possibile indicare un’agente nel campo “Agente”; verrà proposto quello impostato nell’anagrafica del cliente (Condizioni documento di magazzino), con la possibilità di variarlo per il documento corrente: