Per configurare una Categoria cliente occorre fare doppio clic sulla voce “Categoria cliente” presente nella cartella Anagrafiche.

La categoria cliente è stata pensata per aiutare l’operatore nella configurazione di determinati dettagli quali aliquota iva, tipo pagamento, Listino e Listino per Sala, in modo tale da velocizzare la configurazione di clienti aventi queste caratteristiche comuni. Questo è reso possibile in fase di configurazione Cliente associandovi la categoria contente i dati richiesti. Per quanto riguarda il campo Listino, questo consente di configurare un listino unico per semplificare la configurazione, onde evitare di configurare i listini per Sala. In caso siano presenti entrambi (listino unico e di Sala), in fase di conto viene sempre applicato il listino di Sala;

Nella figura mostrata sopra, sono stati impostati i seguenti dati: Aliquota Iva = 10%, Tipo pagamento: Fattura fine mese, Sala Cena Listino Cena, Sala Pranzo Listino Pranzo, Sala Banco Scontato convenzione. Ora supponiamo che nell’anagrafica del cliente Marinelli Francesco, sia stata impostata la Categoria cliente mostrata sopra.

In fase di conto, se questo non viene intestato al cliente apparirà come mostrato in figura sotto:

Ma al momento in cui il conto viene intestato al cliente Marinelli Francesco, alcune informazioni, nel caso specifico il listino ed il tipo pagamento, verranno modificate in base a quanto impostato in Categoria Cliente:

In questo modo, in fase di conto intestato ad un cliente, che in anagrafica è stato associato alla suddetta Categoria Cliente, verrà automaticamente impostato il tipo pagamento Fattura fine mese, se trovandosi nella sala Cena i prezzi delle portate saranno quelli del listino Cena.

NOTA BENE: In caso l’anagrafica cliente riporti informazioni differenti da quanto impostato nella categoria ad essa associata si fa presente che come dati predefiniti per il cliente, in fase di conto o emissione/revisione documenti, verranno impostati quelli dell’ANAGRAFICA e non quelli della CATEGORIA CLIENTE.