Per gestire la parcellazione studio all’interno di un’azienda (impresa o professionista) è necessario che questa abbia come livello di gestione almeno 1F e che gestisca lo scadenzario. Per poter utilizzare la parcellazione con l’idesk in una installazione always-on, invece, occorre avere il livello di gestione 2.

Per attivare la funzione occorre abilitare il parametro “Parcellazione studio” presente in “Aziende - Anagrafica azienda - Dati aziendali - Parametri professionista studio”. Il parametro è disponibile sia in azienda di tipo professionista che impresa; abilitandolo si attivano i campi propedeutici alla gestione della parcellazione, già precompilati:

Confermando l’anagrafica azienda, viene richiesto di creare i file che saranno utilizzati dalla funzione, confermare il messaggio con il tasto Crea archivi:

Abilitando la parcellazione, si attiva il menù “Contabilità – Parcellazione Studio”, suddiviso in diverse funzioni.

Con la parcellazione si emettono documenti di tipo:

• Parcella: è la fattura e può essere emessa in formato cartaceo o elettronico; il documento emesso sarà automaticamente contabilizzato in primanota;
• Nota d’accredito: anche questo tipo di doumento può essere emesso in formato cartaceo o elettronico e sarà automaticamente contabilizzato in primanota;
• Notula: è la bozza della parcella, il pro forma provvisorio e sempre e solo cartaceo, da inviare al cliente e che sarà trasformato in parcella dopo l’avvenuto incasso.

I documenti possono essere emessi manualmente oppure generati automaticamente al termine di un processo di tracciatura delle attività di studio. A tal fine, la Parcellazione è dotata di funzioni di supporto alla gestione dello studio, funzioni che aiutano ad ottimizzare il processo di fatturazione. Si tratta dei Contratti e della gestione dell’Agenda di Lavoro.

Prima di utilizzare queste funzioni o emettere i documenti occorre:

• creare le prestazioni da fatturare;
• inserire e compilare correttamente l’anagrafica dei clienti;
• inserire l’iban dello studio per poterlo riportare in parcella.