Una volta effettuato l’accesso, la procedura verifica la presenza di nuove fatture inviate dai propri fornitori e le riporta in elenco insieme alle fatture precedentemente emesse.

I documenti vengono ordinati per data documento ed è anche possibile inserire un filtro di ricerca per anno (le fatture ricevute, non ancora importate in contabilità, sono sempre visibili a prescindere dall’anno selezionato) e un filtro di ricerca in tutti i campi:

In alto a sinistra è presente il campo “Tipi documenti” in cui selezionare il tipo documento per il quale visualizzare i dati inseriti nell’applicativo.

In questo campo, nelle aziende di tipo impresa, è possibile indicare i seguenti valori:

• Fatture\Note credito;
• D.d.t cliente;
• Ordine cliente;
• Preventivo cliente;
• Bolla di carico.

Nelle aziende professioniste, sono disponibili:

• Fatture\Note credito;
• Notule.

Se l’azienda è in multiattività iva, all’accesso viene proposta la sottoazienda corrispondente all’attività impostata come prevalente da parte dello studio.

Per accedere alle altre attività ed emettere i relativi documenti, occorre cliccare sul pulsante Cambio azienda, in questo modo si aprirà la finestra in cui poter selezionare l’attività desiderata: